ধাপ
- Automations-এ New Automation ক্লিক করুন, একটা Name দিন যা শুধু আপনার টিম দেখে।
- Starts when বাছুন: নতুন লিড এলে (যেকোনো সোর্স থেকে, বা শুধু একটা থেকে), লিড কোনো স্টেজে পৌঁছালে, সাইন-আপ ফর্ম জমা পড়লে, ট্যাগ যোগ হলে, বা পেমেন্ট কনফার্ম হলে।
- তার জন্য যে বক্স আসে সেটা পূরণ করুন: Only for leads from, Stage that starts it, Which sign-up form বা Which tag।
- লিড উত্তর দিলেই ফলো-আপ থামাতে Stop when they reply-এ টিক দিন, তারপর Save and add steps।
জেনে রাখুন
যে সাইন-আপ ফর্মের নিজের অটোমেশন আছে, তার লিডরা সাধারণ নতুন-লিড অটোমেশনের বদলে সেটাই পান।
শুধু এই অটোমেশন থামাতে Active-এর টিক তুলুন। Leads সেটিংসে Run follow-up automations সবগুলো থামিয়ে দেয়।
লিড Won বা Lost হলে তার জন্য অটোমেশন থেমে যায়, যদি না সেটা ওই স্টেজে বা কনফার্ম পেমেন্টে শুরু হওয়া অটোমেশন হয়।
লিড যেভাবেই কোনো স্টেজে পৌঁছাক, সেটা গোনা হয়: হাতে সরালে, বোর্ডে বা মোবাইল অ্যাপে, অটোমেশনের ধাপে, New লিডে নোট লিখলে, বা Lost লিড আবার লিখলে (আবার Contacted-এ যায়)।
এই অংশের পরের গাইডঅটোমেশনের প্রতিটা ধাপ কী করতে পারে