પગલાં
- Automations પર New Automation પર ક્લિક કરો, તેને Name આપો જે ફક્ત તમારી ટીમ જુએ છે.
- Starts when પસંદ કરો: નવી લીડ આવે (કોઈ પણ સોર્સથી, કે ફક્ત એકથી), લીડ કોઈ સ્ટેજ પર પહોંચે, સાઇન-અપ ફોર્મ ભરાય, ટેગ લાગે, કે પેમેન્ટની ખાતરી થાય.
- તેના માટે દેખાતું બોક્સ ભરો: Only for leads from, Stage that starts it, Which sign-up form કે Which tag.
- લીડ જવાબ આપે એટલે ફોલો-અપ બંધ કરવા Stop when they reply પર ટિક કરો, પછી Save and add steps.
જાણવા જેવું
જે સાઇન-અપ ફોર્મનું પોતાનું ઓટોમેશન હોય, તેની લીડને સામાન્ય નવી-લીડ ઓટોમેશનને બદલે એ જ મળે છે.
ફક્ત આ ઓટોમેશન થોભાવવા Active નું ટિક કાઢો. Leads સેટિંગ્સમાં Run follow-up automations બધાં થોભાવે છે.
Won કે Lost થયેલી લીડ માટે ઓટોમેશન બંધ થાય છે, સિવાય કે તે ઓટોમેશન એ જ સ્ટેજ પર કે ખાતરી થયેલા પેમેન્ટ પર શરૂ થતું હોય.
લીડ ગમે તે રીતે સ્ટેજ પર પહોંચે તો પણ ગણાય: હાથથી ખસેડી, બોર્ડ પર કે મોબાઇલ એપમાં, ઓટોમેશન સ્ટેપથી, New લીડ પર નોંધથી, કે Lost લીડ ફરી લખે ત્યારે (પાછી Contacted માં).
આ વિભાગમાં આગળઓટોમેશનનું દરેક સ્ટેપ શું કરી શકે