चरण
- Automations में New Automation दबाएँ और ऐसा Name दें जो सिर्फ़ आपकी टीम देखे।
- Starts when चुनें: नई लीड आए (किसी भी सोर्स से, या सिर्फ़ एक से), लीड किसी स्टेज पर पहुँचे, साइन-अप फ़ॉर्म भरा जाए, टैग लगे, या भुगतान पक्का हो।
- उसके लिए आने वाला बॉक्स भरें: Only for leads from, Stage that starts it, Which sign-up form या Which tag।
- लीड के जवाब देने पर फ़ॉलो-अप रोकना हो तो Stop when they reply टिक करें, फिर Save and add steps दबाएँ।
ध्यान रखें
जिस साइन-अप फ़ॉर्म का अपना ऑटोमेशन है, उसकी लीड को आम नई-लीड वाले की जगह वही मिलता है।
सिर्फ़ इसे रोकने के लिए Active का टिक हटाएँ। Leads सेटिंग का Run follow-up automations सबको रोकता है।
लीड Won या Lost होते ही ऑटोमेशन रुक जाता है, सिवाय उसके जो उसी स्टेज पर या भुगतान पक्का होने पर शुरू होता है।
लीड किसी भी रास्ते से स्टेज पर पहुँचे, वह गिना जाता है: हाथ से, बोर्ड पर या मोबाइल ऐप में, ऑटोमेशन स्टेप से, New लीड पर नोट से, या Lost लीड के फिर लिखने पर (वापस Contacted)।
इस हिस्से में आगेहर ऑटोमेशन स्टेप क्या कर सकता है