चरण
- स्टेप जोड़ें और Check a condition (if / else) चुनें।
- If the lead… में चुनें क्या जाँचना है: जवाब दिया, फ़ोन या ईमेल है, किसी स्टेज या बोर्ड कॉलम में है, टैग है, किस सोर्स से आई, मालिक है, मूल्य कम से कम, हॉट लीड है, Key date है, या भुगतान पक्का हुआ।
- जाँच If yes और If no में बँटती है। हर रास्ते में उसके + से स्टेप जोड़ें।
- रास्ता ख़त्म होने पर लीड जाँच के बाद वाले स्टेप से आगे चलती है।
ध्यान रखें
वहीं रोकना हो तो रास्ते के आख़िर में End the automation रखें।
जाँच ज़्यादा से ज़्यादा तीन स्तर गहरी हो सकती है।
जिस लीड के पास सिर्फ़ WhatsApp की ID है (कोई ग्रुप, या WhatsApp का छिपाया नंबर), उसे बिना फ़ोन नंबर वाली लीड गिना जाता है।