कैसे करें गाइड

आपकी लीड कहाँ से आती हैंहर लीड बताती है वह आप तक कैसे पहुँची, ताकि पता चले कौन-सा चैनल काम कर रहा है। अपनी वेबसाइट से लीड पाएँजो भी आपकी वेबसाइट का पूछताछ फ़ॉर्म भरता है, वह अपने संदेश के साथ लीड बन जाता है। कैंपेन या इवेंट के लिए साइन-अप फ़ॉर्म बनाएँहर वेबिनार, सेमिनार, ऑफ़र या बैच के लिए एक लिंक और QR कोड; हर साइन-अप टैग और मालिक के साथ आपके बोर्ड पर आता है। WhatsApp से लीड पाएँअपना व्यापार वाला WhatsApp नंबर जोड़ें; आपको संदेश भेजने वाला हर नया व्यक्ति लीड बन जाता है। Facebook और Instagram से लीड पाएँअपना Facebook Page और Instagram जोड़ें; Facebook लीड-ऐड फ़ॉर्म, Messenger चैट और कमेंट लीड बनते हैं। स्प्रेडशीट से लीड इम्पोर्ट करें, या डाउनलोड करेंExcel या Google Sheets की सूची CSV फ़ाइल के रूप में लाएँ, या कोई भी लीड सूची डाउनलोड करें। IndiaMART, JustDial और Google Ads से लीड पाएँएक बार जोड़ें और हर पूछताछ अपने-आप आपकी लीड में आती है, कॉल और फ़ॉलो-अप के लिए तैयार।

अपनी सारी लीड एक जगह देखेंLeads खोलते ही पूछताछ करने वाले सभी लोगों की सूची आती है: वे कौन हैं, आप तक कैसे पहुँचे और अगला फ़ोन कब करना है। ख़ुद लीड जोड़ेंदुकान पर आए, फ़ोन करने वाले या किसी के भेजे ग्राहक को सेकंडों में लिखें, या स्प्रेडशीट से पूरी सूची लाएँ। एक इनबॉक्स से हर चैट का जवाबWhatsApp, Messenger, Instagram और Facebook कमेंट चैट एक सूची में। देखें कौन इंतज़ार कर रहा है और उसी चैनल पर जवाब दें। आज के फ़ॉलो-अप पूरे करेंकिसे फ़ोन करना है, इसकी एक सूची: पहले देर वाले, फिर आज के, फिर इस हफ़्ते के। ग्राहक इंतज़ार में हो तो तुरंत जानेंनई लीड आए या ग्राहक फिर लिखे, तो लीड वाले व्यक्ति (या मालिक) को तुरंत अलर्ट। फ़ॉलो-अप से पहले याद दिलवाएँजब फ़ॉलो-अप का समय आता है या कॉल या मीटिंग पास होती है, Saathi लीड के मालिक को अलर्ट भेजता है। सेव किए जवाबों से जल्दी जवाब देंअपने आम जवाब एक बार लिखें; टीम में कोई भी इनबॉक्स में एक क्लिक में चुन सकता है। अपने आप फ़ॉलो-अप करेंएक बार सेट करें, और हर मेल खाने वाली लीड को आपके संदेश और रिमाइंडर समय पर मिलेंगे। लीड को ग्राहक बनाएँलीड ख़रीदे तो उसे ग्राहक बनाएँ, ताकि उसके बिल और भुगतान एक ही नाम के नीचे रहें। WhatsApp, Messenger और Instagram मैसेज का अपने-आप जवाबस्वागत, आम सवालों के जवाब और अभी बंद है मैसेज तुरंत जाते हैं, रात में भी। सब कुछ शुरू में बंद रहता है। लीड के पेज से काम करेंहर लीड का एक पेज: फ़ोन या WhatsApp करें, जवाब दें, जो हुआ लिखें और लीड आगे बढ़ाएँ। पाइपलाइन बोर्ड पर लीड आगे बढ़ाएँहर खुली लीड अपनी स्टेज में एक कार्ड है; सौदा आगे बढ़े तो उसे खींचकर आगे ले जाएँ। अपनी पाइपलाइन और स्टेज बनाएँस्टेज के नाम वैसे रखें जैसे आपका काम चलता है: हर कैंपेन, बैच या काम के लिए एक पाइपलाइन। लीड से आया भुगतान दर्ज करेंलीड ने जो भुगतान करने की बात कही उसकी पुष्टि करें, या नकद या बैंक ट्रांसफ़र लिखें, और उसी कदम में उन्हें Won पर ले जाएँ। अपनी टीम के साथ लीड बाँटेंहर लीड का मालिक तय करें, नई लीड बारी-बारी से बाँटें, और चुनें कि सबकी लीड कौन देखे। देखें आपकी लीड कैसी चल रही हैंनई लीड, जीत, कन्वर्ज़न और लीड कहाँ से आ रही हैं, इसकी संख्याएँ और चार्ट; साथ में सोर्स और व्यक्ति के हिसाब से रिपोर्ट।

चुनें ऑटोमेशन कब शुरू होशुरू होने का पल चुनें: नई लीड, कोई स्टेज, साइन-अप फ़ॉर्म, टैग या पक्का हुआ भुगतान। हर ऑटोमेशन स्टेप क्या कर सकता हैहर स्टेप कुछ देर रुककर एक काम करता है: लीड को संदेश, आपकी टीम को रिमाइंडर, या लीड में बदलाव। हर स्टेप का समय: इंतज़ार, इवेंट और भेजने के घंटेपिछले स्टेप के बाद कुछ घंटे रुकें, या किसी इवेंट (वेबिनार, समारोह, विज़िट) से पहले या बाद का स्टेप रखें। if / else जाँच जोड़ेंलीड को अलग-अलग रास्तों पर भेजें: जवाब देने वालों या भुगतान करने वालों के लिए एक, बाक़ी के लिए दूसरा। ऑटोमेशन कैनवस पर बनाएँपूरे फ़्लो को डिब्बों और तीरों में देखें, और कोई भी स्टेप जोड़ें, बदलें, खिसकाएँ या कॉपी करें। लीड तक पहुँचने से पहले ऑटोमेशन जाँचेंख़ुद को लीड बनाकर, हर इंतज़ार छोड़कर चलाएँ; संदेश आपके अपने फ़ोन और ईमेल पर आते हैं। AI से ऑटोमेशन संदेश लिखवाएँकुछ शब्दों में बताएँ संदेश क्या करे; AI उसे अंग्रेज़ी, तेलुगु, हिंदी, तमिल या कन्नड़ में लिखता है। ऑटोमेशन से UPI पेमेंट लिंक भेजेंएक स्टेप लीड को UPI से आपको भुगतान करने का सुरक्षित लिंक WhatsApp करता है: सीट, एडवांस या फ़ीस। देखें ऑटोमेशन ने क्या कियाRun history हर लीड के लिए चलाया, छोड़ा या तय किया गया हर स्टेप दिखाती है।

WhatsApp जोड़ने का तरीका चुनेंSaathi360 आपके अपने WhatsApp नंबर से ग्राहकों को दो तरह से मैसेज भेज सकता है: मुफ़्त QR लिंक, या Meta का आधिकारिक कनेक्शन। QR कोड से WhatsApp जोड़ें (मुफ़्त)एक बार अपना WhatsApp जोड़ें और Saathi360 आपके नंबर से ऑर्डर अपडेट, इनवॉइस और पेमेंट रिमाइंडर भेजता है। Official WhatsApp (Meta) जोड़ेंअपना WhatsApp Business app नंबर Meta के ज़रिए जोड़ें। फ़ोन पर ऐप पहले की तरह चलाते रहें, वही नंबर आपके अपने-आप जाने वाले मैसेज भी भेजता है। WhatsApp मैसेज का भुगतान Meta कोआपका Saathi360 प्लान सॉफ़्टवेयर के लिए है। Official WhatsApp मैसेज का शुल्क आप सीधे Meta को देते हैं, Saathi360 को नहीं। WhatsApp मैसेज टेम्पलेटहर मैसेज फ़ॉर्मेट को Meta एक बार मंज़ूर करता है। आपका बिज़नेस जो भेजता है, उसके लिए Saathi360 तैयार फ़ॉर्मेट भेजता है: ऑर्डर या सर्विस, बिल और रिमाइंडर। WhatsApp मैसेज रोकने को कहने वाले ग्राहकजो ग्राहक STOP लिखकर जवाब देता है, उसे आपके बिज़नेस से आगे WhatsApp मैसेज नहीं जाते। आप उन्हें WhatsApp पेज पर देख सकते हैं और वहीं से हटा सकते हैं।

ग्राहक सूचनाएँ चुनेंचुनें कि आपके ग्राहकों और आपको कौन-से ईमेल और WhatsApp मैसेज जाएँ, और भेजने से पहले हर एक देखें। भेजी गई हर सूचना देखेंआपके ग्राहकों और आपको गए हर ईमेल और WhatsApp मैसेज का लॉग — और कोई न गया हो तो क्यों। Saathi360 से आने वाले मैसेज चुनेंSaathi360 के सेटअप टिप्स और रिमाइंडर ईमेल पर लें, WhatsApp पर लें, या बिल्कुल न लें।

डिजिटल मार्केटिंग डैशबोर्ड पढ़ेंएक ही पेज पर आपके चैनल, इस महीने के अंक और हर मार्केटिंग टूल का एक कार्ड। डिजिटल मार्केटिंग पाँच क़दमों में चलाएँमेन्यू उसी क्रम में है जिसमें काम होता है: जोड़ें, बनाएँ, पोस्ट और भेजें, लीड, नतीजे। Facebook और Instagram पर पोस्ट करेंअपना Facebook Page एक बार जोड़ें, फिर पोस्ट शेड्यूल करें और वे अपने आप पब्लिश होंगी। पोस्ट या बैनर बनाएँपोस्ट एक बार बताएँ, लिखकर या बोलकर, और AI सब भर देता है। या ख़ुद लिखें। पोस्ट के लिए तस्वीर बनाएँमुफ़्त टेम्पलेट से, या अपनी पिक्चर कुंजी से AI द्वारा तस्वीर बनाएँ। AI से पोस्ट और संदेश लिखेंबताइए आपको क्या चाहिए, AI आपकी भाषा में कैप्शन, विज्ञापन, हैशटैग और संदेश लिखता है। मार्केटिंग कैंपेन चलाएँकैंपेन यानी त्योहार की सेल जैसी एक मुहिम, जिसकी तारीख़ें, बजट और पोस्ट एक साथ रहती हैं। ऑफ़र या डील की योजना बनाएँडील एक बार लिखें। बिल के लिए चालू करें तो जब तक चले, काउंटर और ऑनलाइन पर अपने-आप छूट लगती है। कैलेंडर पर अपना महीना प्लान करेंअपना महीना प्लान करें: त्योहार, सेल और इवेंट की तारीख़ें आपकी पोस्ट के साथ। एंट्री याद-दिहानी हैं; शेड्यूल की गई पोस्ट अपने-आप दिखती हैं। WhatsApp ब्रॉडकास्ट भेजेंअपने Official WhatsApp से एक मंज़ूर WhatsApp संदेश सभी ग्राहकों, किसी ग्राहक समूह या ऑडियंस सेगमेंट को भेजें। ईमेल या SMS कैंपेन भेजेंअपने ग्राहकों को ऑफ़र ईमेल या SMS करें। हर ईमेल में एक टैप वाला अनसब्सक्राइब लिंक होता है। चुनें कि आपके संदेश किसे मिलेंऑडियंस सेगमेंट आपके ग्राहकों का सेव किया हुआ समूह है, जैसे नए, दूर हो चुके या सबसे ज़्यादा ख़र्च करने वाले। WhatsApp मैसेज अपने-आप: कार्ट, फिर आइए, रिव्यू, जन्मदिनसही समय पर हर ग्राहक को जाने वाले चार तैयार WhatsApp मैसेज। हर एक शुरू में बंद रहता है। देखें आपकी मार्केटिंग क्या लाती हैReports बताता है कौन-से चैनल लीड और पैसा लाते हैं, और आपकी पोस्ट व लिंक कैसा कर रहे हैं। WhatsApp पर अपना कैटलॉग शेयर करें और जवाब से ऑर्डर लेंअपनी ऑनलाइन शॉप के आइटम को नंबर और दाम के साथ एक WhatsApp मैसेज बनाएँ। ग्राहक ORDER 2x3, 5 जवाब देकर ऑर्डर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सेट करेंपोस्ट, AI, WhatsApp, ईमेल और SMS कैंपेन जिन कुंजियों और पसंदों से चलते हैं, उन्हें मालिक जोड़ते हैं। अपने LinkedIn पर पोस्ट करेंअपना LinkedIn एक बार जोड़ें, फिर बाकी चैनलों के साथ उस पर भी पोस्ट और शेड्यूल करें। अपने वीडियो YouTube पर पोस्ट करेंअपना YouTube चैनल एक बार जोड़ें, फिर पोस्ट का वीडियो बाकी चैनलों के साथ YouTube पर भी भेजें।

अपनी बिज़नेस प्रोफ़ाइल पूरी करेंआपके व्यवसाय का नाम, पता, फ़ोन और लोगो। ये आपके इनवॉइस पर और ग्राहकों को दिखने वाले पेजों पर आते हैं। अपना GST नंबर जोड़ेंअपना GSTIN Business Profile में सेव करें ताकि वह आपके इनवॉइस पर छपे। अपनी कैटेगरी और ब्रांड जोड़ेंआपके सामान के समूह और ब्रांड नाम। प्रोडक्ट सेव करने से पहले ये दोनों चाहिए। अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ेंएक सामान की कैटलॉग एंट्री: नाम, समूह, टैक्स और लो-स्टॉक लेवल। स्टॉक और दाम बाद में आते हैं। अपनी दुकान में ग्राहक जोड़ेंग्राहक को एक बार सेव करें, फिर काउंटर पर चुन लें। सिर्फ़ नाम, फ़ोन और एरिया ज़रूरी हैं। परचेज़ बिल से स्टॉक अंदर लाएँस्टॉक तभी अंदर आता है जब परचेज़ बिल अप्रूव होता है। ड्राफ़्ट सेव करने से कुछ नहीं बदलता। काउंटर पर अपनी पहली बिक्री करेंग्राहक चुनें, सामान जोड़ें, पैसे लें — और नंबर वाला बिल तैयार, जिसे प्रिंट या शेयर कर सकते हैं।

बिल में सामान तेज़ी से जोड़ेंकाउंटर पर खोजें, स्कैन करें और लाइन सुधारें: मात्रा, नेट दाम और लाइन डिस्काउंट। पेमेंट लें और बिल पूरा करेंकैश, UPI, कार्ड, बैंक ट्रांसफर, चेक, क्रेडिट या वॉलेट — और Paid का असली मतलब। बिल प्रिंट करें या शेयर करेंA4 शीट या 3-inch काउंटर रसीद, डाउनलोड के लिए PDF, और ग्राहक को WhatsApp लिंक।

ग्राहक से मिला पैसा दर्ज करेंग्राहक से मिला पैसा दर्ज करें। यह पहले उसके सबसे पुराने बाकी बिलों में लगता है, और हर रसीद Payment Receipts में दिखती है। ग्राहक का लेजर देखें और शेयर करेंएक ग्राहक के बिल और भुगतान रनिंग बैलेंस के साथ, PDF या लिंक से भेजने को तैयार। दुकान का बकाया वसूल करेंहर बिना चुका या आधा चुका बिल देखें, किस पर सबसे ज़्यादा बकाया है जानें, और स्टेटमेंट या रिमाइंडर भेजें। बिल की तारीख निकलने पर ग्राहकों को अपने-आप याद दिलाएँअपने-आप पेमेंट रिमाइंडर चालू करें: जिस ग्राहक का बिल अपनी देय तारीख से आगे निकल गया, उसे ईमेल या WhatsApp जाता है, और भुगतान होने तक फिर से।

अपना दुकान डैशबोर्ड समझेंBusiness Command Center: आज की बिक्री, इस महीने की खरीद और खर्च, आपका बकाया और आपकी देनदारी। Report Centre में रिपोर्ट ढूँढेंअकाउंट्स, GST, स्टॉक और बिक्री की सारी रिपोर्ट एक जगह। खोजें, खोलें, और जो अक्सर चाहिए उन्हें पिन करें। अपनी दुकान का मुनाफ़ा और हिसाब देखेंProfit & Loss बताता है लागत के बाद क्या बचा, Day Book हर एंट्री दिखाता है, Balance Sheet बताती है क्या है और क्या देना है। अपनी दुकान के GST आँकड़े निकालेंबिक्री पर आउटपुट टैक्स, खरीद पर इनपुट क्रेडिट, और अकाउंटेंट को चाहिए वह इनवॉइस-वार डेटा। अपने स्टॉक और मुनाफ़े की रिपोर्ट देखेंशेल्फ़ पर क्या बचा है, क्या नहीं बिक रहा, और कौन-से प्रोडक्ट और ग्राहक सचमुच पैसा देते हैं।