चरण
- Pipeline board खोलें, फिर All pipelines & templates दबाएँ।
- Start from a ready-made pipeline में आपके व्यापार के लिए सुझाई गई पाइपलाइन लें, या अपनी बनाएँ।
- Pipeline name दें और Stages बाएँ से दाएँ जोड़ें। हर स्टेज के लिए चुनें कि वह क्या गिनी जाए (Counts as: New, Contacted, Qualified, Won या Lost) और उसका Win %।
- सेव करें। अब साइन-अप फ़ॉर्म, ऑटोमेशन और लीड फ़ॉर्म लीड को सीधे उस पर रख सकते हैं।
ध्यान रखें
जो स्टेज Won गिनी जाती है, उस पर लीड ले जाने से वे हमेशा की तरह ग्राहक बन जाते हैं।
रिपोर्ट और ऑटोमेशन स्टेज के Counts as से चलते हैं, इसलिए नाम कुछ भी रखें पर Counts as ध्यान से चुनें।