ಹಂತಗಳು
- Pipeline board ತೆರೆದು, ನಂತರ All pipelines & templates ತೆರೆಯಿರಿ.
- Start from a ready-made pipeline ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಡಿ.
- ಅದಕ್ಕೆ Pipeline name ಕೊಡಿ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ Stages ಸೇರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿ Counts as (New, Contacted, Qualified, Won ಅಥವಾ Lost) ಮತ್ತು ಅದರ Win % ಆರಿಸಿ.
- ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೈನ್-ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು.
ತಿಳಿದಿರಲಿ
Won ಎಂದು ಎಣಿಸುವ ಸ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಲೀಡ್ ಸರಿಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಶನ್‌ಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದಂತೆ ಇಡಿ, ಆದರೆ Counts as ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.