પગલાં
- Pipeline board ખોલો, પછી All pipelines & templates.
- Start from a ready-made pipeline હેઠળ, તમારા બિઝનેસ માટે સૂચવેલી પાઇપલાઇન વાપરો, કે તમારી પોતાની બનાવો.
- તેને Pipeline name આપો અને ડાબેથી જમણે Stages ઉમેરો. દરેક સ્ટેજ માટે તે શું Counts as (New, Contacted, Qualified, Won કે Lost) અને તેનો Win % પસંદ કરો.
- સેવ કરો. હવે સાઇન-અપ ફોર્મ, ઓટોમેશન અને લીડ ફોર્મ લીડને સીધી તેના પર મૂકી શકે છે.
જાણવા જેવું
જે સ્ટેજ Won ગણાય તેના પર લીડ ખસેડો તો હંમેશની જેમ તેઓ ગ્રાહક તરીકે ઉમેરાય છે.
રિપોર્ટ અને ઓટોમેશન સ્ટેજ શું ગણાય છે તે પ્રમાણે ચાલે છે, એટલે સ્ટેજનાં નામ ગમે તે રાખો પણ Counts as ધ્યાનથી સેટ કરો.