પગલાં
- સૌથી ઝડપી: Follow-ups ખોલો, Quick add a lead પર ટેપ કરો, Phone લખો, Where from અને Follow up પસંદ કરો, પછી Add lead.
- પૂરું ફોર્મ: Leads પર New lead ક્લિક કરો, Name અને Phone ભરો, Source અને Stage પસંદ કરો (એકથી વધુ બોર્ડ હોય તો Pipeline & stage), પછી Save lead.
- આખી યાદી: Leads પર Import ક્લિક કરો, પછી તમારી CSV ફાઇલ અપલોડ કરો. ફક્ત ફોનનો કોલમ જરૂરી છે.
- જે નંબરની ખુલ્લી લીડ પહેલેથી હોય, તેને Quick add અને Import છોડી દે છે, અને તેના બદલે તે લીડ ખોલે છે.
જાણવા જેવું
ઇમ્પોર્ટ કરેલી લીડને કોઈ માલિક, ફોલો-અપ તારીખ કે ઓટોમેશન મળતું નથી. તમે દરેકને તારીખ ન આપો ત્યાં સુધી તે No follow-up set માં રાહ જુએ છે.
પછીથી Stage ને Edit થી બદલો તો લીડ બોર્ડની જેમ જ ખસે છે: તે હિસ્ટ્રીમાં નોંધાય છે, સ્ટેજના ઓટોમેશન શરૂ થાય છે, અને Won તેમને ગ્રાહક તરીકે ઉમેરે છે.