مراحل
- سب سے جلدی: Follow-ups کھولیں، Quick add a lead ٹیپ کریں، Phone لکھیں، Where from اور Follow up چنیں، پھر Add lead۔
- پورا فارم: Leads پر New lead کلک کریں، Name اور Phone بھریں، Source اور Stage چنیں (ایک سے زیادہ بورڈ ہوں تو Pipeline & stage)، پھر Save lead۔
- پوری فہرست: Leads پر Import کلک کریں، پھر اپنی CSV فائل اپ لوڈ کریں۔ صرف فون والا کالم ضروری ہے۔
- Quick add اور Import اس نمبر کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی کھلی لیڈ پہلے سے ہے، اور اسی لیڈ کو کھول دیتے ہیں۔
جاننا ضروری ہے
امپورٹ کی گئی لیڈز کا کوئی مالک، فالو اپ کی تاریخ یا آٹومیشن نہیں ہوتا۔ وہ No follow-up set میں رہتی ہیں جب تک آپ ہر ایک کو تاریخ نہ دیں۔
بعد میں Stage کو Edit سے بدلنا لیڈ کو ویسے ہی آگے بڑھاتا ہے جیسے بورڈ: یہ ہسٹری میں جاتا ہے، اسٹیج کی آٹومیشن شروع کرتا ہے، اور Won انہیں گاہک بنا دیتا ہے۔