படிகள்
- வேகமான வழி: Follow-ups திறந்து, Quick add a lead தட்டி, Phone டைப் செய்து, Where from, Follow up தேர்வு செய்து, Add lead அழுத்துங்கள்.
- முழு ஃபார்ம்: Leads-இல் New lead க்ளிக், Name, Phone நிரப்பி, Source, Stage தேர்வு (பல போர்டு இருந்தால் Pipeline & stage), பிறகு Save lead.
- முழுப் பட்டியல்: Leads-இல் Import க்ளிக் செய்து, உங்கள் CSV-ஐ அப்லோட் செய்யுங்கள். போன் காலம் மட்டும் கட்டாயம்.
- ஏற்கனவே திறந்த லீட் உள்ள நம்பரை Quick add-ம் Import-ம் தவிர்த்துவிட்டு, அந்த லீடைத் திறக்கும்.
தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை
இம்போர்ட் செய்த லீட்களுக்கு பொறுப்பாளர், ஃபாலோ-அப் தேதி, ஆட்டோமேஷன் எதுவும் இருக்காது. ஒவ்வொன்றுக்கும் தேதி கொடுக்கும் வரை அவை No follow-up set-இன் கீழ் காத்திருக்கும்.
Stage-ஐப் பிறகு Edit மூலம் மாற்றினால், போர்டில் நகர்த்தியது போலவே ஆகும்: ஹிஸ்டரியில் பதிவாகும், ஸ்டேஜ் ஆட்டோமேஷன்கள் தொடங்கும், Won என்றால் வாடிக்கையாளராகச் சேர்க்கப்படுவார்.