ഘട്ടങ്ങൾ
- ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ: Follow-ups തുറന്ന് Quick add a lead ടാപ്പ് ചെയ്യുക, Phone ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, Where from, Follow up തിരഞ്ഞെടുത്ത് Add lead അമർത്തുക.
- മുഴുവൻ ഫോം: Leads-ൽ New lead ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, Name, Phone പൂരിപ്പിക്കുക, Source, Stage തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ഒന്നിലധികം ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ Pipeline & stage), പിന്നെ Save lead.
- മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ്: Leads-ൽ Import ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ CSV അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. ഫോൺ നമ്പർ കോളം മാത്രം മതി.
- ഇതിനകം തുറന്ന ലീഡ് ഉള്ള നമ്പർ Quick add-ഉം Import-ഉം ഒഴിവാക്കും, പകരം ആ ലീഡ് തുറക്കും.
അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
ഇംപോർട്ട് ചെയ്ത ലീഡുകൾക്ക് ഉടമയോ ഫോളോ-അപ്പ് തീയതിയോ ഓട്ടോമേഷനോ ഉണ്ടാകില്ല. ഓരോന്നിനും തീയതി കൊടുക്കുന്നതുവരെ അവ No follow-up set-ൽ കിടക്കും.
Stage പിന്നീട് Edit വഴി മാറ്റിയാലും ബോർഡിൽ മാറ്റുന്ന അതേ ഫലം: ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരും, സ്റ്റേജ് ഓട്ടോമേഷനുകൾ തുടങ്ങും, Won ആക്കിയാൽ അവരെ കസ്റ്റമറായി ചേർക്കും.