ಹಂತಗಳು
- ಅತಿ ಬೇಗದ ದಾರಿ: Follow-ups ತೆರೆದು Quick add a lead ಒತ್ತಿ, Phone ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, Where from ಮತ್ತು Follow up ಆರಿಸಿ, ನಂತರ Add lead.
- ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್: Leads ನಲ್ಲಿ New lead ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, Name, Phone ತುಂಬಿ, Source, Stage ಆರಿಸಿ (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ Pipeline & stage), ನಂತರ Save lead.
- ಇಡೀ ಪಟ್ಟಿ: Leads ನಲ್ಲಿ Import ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ CSV ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಲೀಡ್ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು Quick add ಮತ್ತು Import ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಲೀಡ್ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ತಿಳಿದಿರಲಿ
ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲೀಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಓನರ್, ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಿನಾಂಕ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಅವು No follow-up set ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತವೆ.
ನಂತರ Stage ಅನ್ನು Edit ಮೂಲಕ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ: ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಆಟೋಮೇಶನ್‌ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು Won ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.