चरण
- सबसे तेज़: Follow-ups खोलें, Quick add a lead दबाएँ, Phone लिखें, Where from और Follow up चुनें, फिर Add lead दबाएँ।
- पूरा फ़ॉर्म: Leads में New lead दबाएँ, Name और Phone भरें, Source और Stage (एक से ज़्यादा बोर्ड हों तो Pipeline & stage) चुनें, फिर Save lead दबाएँ।
- पूरी सूची: Leads में Import दबाएँ और अपनी CSV अपलोड करें। सिर्फ़ फ़ोन वाला कॉलम ज़रूरी है।
- जिस नंबर की लीड पहले से खुली है, उसे Quick add और Import छोड़ देते हैं और वही लीड खोलते हैं।
ध्यान रखें
इम्पोर्ट की गई लीड का कोई मालिक, फ़ॉलो-अप तारीख़ या ऑटोमेशन नहीं होता। जब तक आप तारीख़ न दें, वे No follow-up set में रहती हैं।
बाद में Edit से Stage बदलने पर लीड वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे बोर्ड पर: इतिहास में दर्ज होती है, स्टेज ऑटोमेशन शुरू होते हैं, और Won पर वे ग्राहक बन जाते हैं।