దశలు
- వేగంగా: Follow-ups తెరిచి Quick add a lead నొక్కండి, Phone టైప్ చేసి, Where from, Follow up ఎంచుకుని Add lead నొక్కండి.
- పూర్తి ఫారం: Leads లో New lead నొక్కండి, Name, Phone నింపి, Source, Stage (ఒకటి కంటే ఎక్కువ బోర్డులు ఉంటే Pipeline & stage) ఎంచుకుని Save lead నొక్కండి.
- మొత్తం లిస్ట్: Leads లో Import నొక్కి మీ CSV అప్‌లోడ్ చేయండి. ఫోన్ కాలమ్ ఒక్కటే తప్పనిసరి.
- ఇప్పటికే ఓపెన్ లీడ్ ఉన్న నంబర్‌ను Quick add, Import వదిలేసి, ఆ లీడ్‌నే తెరుస్తాయి.
తెలుసుకోవాల్సినవి
ఇంపోర్ట్ చేసిన లీడ్లకు ఓనర్, ఫాలో-అప్ తేదీ, ఆటోమేషన్ ఉండవు. మీరు ఒక్కోదానికి తేదీ పెట్టే వరకు No follow-up set లో ఉంటాయి.
తర్వాత Edit తో Stage మారిస్తే, బోర్డ్‌లో జరిపినట్లే లీడ్ కదులుతుంది: హిస్టరీలో నమోదవుతుంది, స్టేజ్ ఆటోమేషన్లు మొదలవుతాయి, Won అయితే కస్టమర్‌గా జోడిస్తుంది.