దశలు
- Leads డాష్‌బోర్డ్‌లో గేర్ ఐకాన్ నొక్కండి. CRM Automation పేజీ తెరుచుకుంటుంది.
- Remind me about due follow-ups టిక్ చేయండి.
- మీ ఆటోమేషన్లు పంపుతూ ఉండాలంటే Run follow-up automations టిక్ ఉంచండి.
- ప్రతి కొత్త లీడ్‌కు తేదీ రావాలంటే Auto first follow-up (days) సెట్ చేసి Save నొక్కండి.
తెలుసుకోవాల్సినవి
రిమైండర్లు ఆన్ చేస్తే, ఇప్పటికే ఆలస్యమైన ప్రతి ఫాలో-అప్‌కు ఒక రిమైండర్ ఒకేసారి వస్తుంది.
కొత్త లీడ్‌ను సమయానికి సంప్రదించకపోతే Escalate untouched leads after (hours) హెచ్చరిస్తుంది. 0 అంటే ఆఫ్. మీ టీమ్‌లో ఎవరైనా కాల్ చేస్తే, జవాబిస్తే లేదా నోట్ రాస్తేనే సంప్రదించినట్టు; కస్టమర్ పంపిన మెసేజ్, ఆటోమేటిక్ జవాబులు లెక్కలోకి రావు. ఇది గత 7 రోజుల్లో వచ్చిన లీడ్‌లకు మాత్రమే.
Auto-assign new leads కొత్త లీడ్లను మీ టీమ్‌కు సమానంగా పంచుతుంది.