ఎలా చేయాలి గైడ్‌లు

మీ లీడ్లు ఎక్కడి నుండి వస్తాయిప్రతి లీడ్ మిమ్మల్ని ఎలా చేరిందో చెబుతుంది; ఏ ఛానల్ పని చేస్తోందో మీకు తెలుస్తుంది. మీ వెబ్‌సైట్ నుండి లీడ్లు పొందండిమీ వెబ్‌సైట్‌లో ఎంక్వైరీ ఫారం నింపిన ప్రతి ఒక్కరూ లీడ్ అవుతారు, వారి మెసేజ్‌తో సహా. క్యాంపెయిన్ లేదా ఈవెంట్ కోసం సైన్-అప్ ఫారం చేయండిప్రతి వెబినార్, సెమినార్, ఆఫర్ లేదా బ్యాచ్‌కు ఒక లింక్, QR కోడ్; ప్రతి సైన్-అప్ ట్యాగ్, ఓనర్‌తో మీ బోర్డ్‌పై పడుతుంది. WhatsApp నుండి లీడ్లు పొందండిమీ బిజినెస్ WhatsApp నంబర్ లింక్ చేయండి; మీకు మెసేజ్ చేసే ప్రతి కొత్త వ్యక్తి లీడ్ అవుతారు. Facebook, Instagram నుండి లీడ్లు పొందండిమీ Facebook Page, Instagram కనెక్ట్ చేయండి; Facebook లీడ్-యాడ్ ఫారాలు, Messenger చాట్‌లు, కామెంట్లు లీడ్లు అవుతాయి. స్ప్రెడ్‌షీట్ నుండి లీడ్లు ఇంపోర్ట్ చేయండి, లేదా డౌన్‌లోడ్ చేయండిExcel లేదా Google Sheets లిస్ట్‌ను CSV గా తీసుకురండి, లేదా ఏ లీడ్ లిస్ట్‌నైనా డౌన్‌లోడ్ చేయండి. IndiaMART, JustDial, Google Ads నుంచి లీడ్లు పొందండిఒక్కసారి కనెక్ట్ చేస్తే, ప్రతి ఎంక్వైరీ దానంతట అదే మీ లీడ్స్‌లోకి వస్తుంది, కాల్, ఫాలో-అప్‌కు సిద్ధంగా.

మీ లీడ్లన్నీ ఒకే చోట చూడండిLeads తెరవగానే ఎంక్వైరీ చేసిన అందరి లిస్ట్ వస్తుంది: వారెవరు, మిమ్మల్ని ఎలా చేరారు, తర్వాత ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి. మీరే లీడ్ జోడించండివాక్-ఇన్, ఫోన్ కాల్ లేదా రెఫరల్‌ను సెకన్లలో టైప్ చేయండి, లేదా స్ప్రెడ్‌షీట్ నుండి మొత్తం లిస్ట్ తీసుకురండి. ఒకే ఇన్‌బాక్స్ నుంచి ప్రతి చాట్‌కు జవాబుWhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook కామెంట్ చాట్‌లు ఒకే లిస్ట్‌లో. ఎవరు ఎదురుచూస్తున్నారో చూసి, వారు వాడిన ఛానెల్‌లోనే జవాబివ్వండి. ఈరోజు ఫాలో-అప్‌లు పూర్తి చేయండిఎవరికి కాల్ చేయాలో ఒకే లిస్ట్: ముందు ఆలస్యమైనవి, తర్వాత ఈరోజువి, తర్వాత ఈ వారంవి. కస్టమర్ ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు వెంటనే తెలుసుకోండికొత్త లీడ్ వచ్చినా, కస్టమర్ మళ్లీ రాసినా, లీడ్ వ్యక్తికి (లేదా ఓనర్‌కు) వెంటనే అలర్ట్. ఫాలో-అప్ సమయానికి ముందే గుర్తుచేయించుకోండిఫాలో-అప్ సమయం వచ్చినప్పుడు లేదా కాల్, మీటింగ్ దగ్గరపడినప్పుడు Saathi లీడ్ ఓనర్‌కు అలర్ట్ పంపుతుంది. సేవ్ చేసిన జవాబులతో వేగంగా జవాబివ్వండిమీ సాధారణ జవాబులు ఒక్కసారి రాయండి; టీమ్‌లో ఎవరైనా ఇన్‌బాక్స్‌లో ఒక్క క్లిక్‌తో ఎంచుకుంటారు. ఆటోమేటిక్‌గా ఫాలో-అప్ చేయండిఒక్కసారి సెట్ చేస్తే, సరిపోయే ప్రతి లీడ్‌కు మీ మెసేజ్‌లు, రిమైండర్లు సమయానికి వెళ్తాయి. లీడ్‌ను కస్టమర్‌గా మార్చండిలీడ్ కొన్నప్పుడు వారిని కస్టమర్‌గా చేయండి, అప్పుడు వారి బిల్లులు, పేమెంట్లు ఒకే పేరు కింద ఉంటాయి. WhatsApp, Messenger, Instagram మెసేజ్‌లకు ఆటోమేటిక్‌గా జవాబుస్వాగతం, తరచూ అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు, అందుబాటులో లేము మెసేజ్ వెంటనే వెళ్తాయి, రాత్రి అయినా. అన్నీ మొదట ఆఫ్‌లో ఉంటాయి. లీడ్ పేజీ నుండి పని చేయండిఒక్కో లీడ్‌కు ఒక పేజీ: కాల్ లేదా WhatsApp చేయండి, జవాబివ్వండి, జరిగింది రాసుకోండి, ముందుకు జరపండి. పైప్‌లైన్ బోర్డ్‌పై లీడ్లను జరపండిప్రతి ఓపెన్ లీడ్ తన స్టేజ్‌లో ఒక కార్డ్; డీల్ ముందుకెళ్లే కొద్దీ దాన్ని లాగండి. మీ సొంత పైప్‌లైన్, స్టేజ్‌లు చేయండిమీ బిజినెస్ పని చేసే విధంగా స్టేజ్‌లకు పేర్లు పెట్టండి: ఒక్కో క్యాంపెయిన్, బ్యాచ్ లేదా పనికి ఒక పైప్‌లైన్. లీడ్ నుండి వచ్చిన పేమెంట్ నమోదు చేయండిలీడ్ చెల్లించామని చెప్పిన డబ్బు నిర్ధారించండి, లేదా క్యాష్, బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్ నమోదు చేయండి; అదే స్టెప్‌లో Won కి జరపండి. మీ టీమ్‌తో లీడ్లు పంచుకోండిప్రతి లీడ్‌కు ఓనర్ ఇవ్వండి, కొత్త లీడ్లను వంతుల వారీగా పంచండి, అందరి లీడ్లు ఎవరు చూడాలో ఎంచుకోండి. మీ లీడ్లు ఎలా ఉన్నాయో చూడండికొత్త లీడ్లు, గెలిచినవి, కన్వర్షన్, లీడ్లు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అనే సంఖ్యలు, చార్ట్‌లు; సోర్స్, వ్యక్తి వారీగా రిపోర్టులు.

ఆటోమేషన్ ఎప్పుడు మొదలవ్వాలో ఎంచుకోండిమొదలయ్యే క్షణం ఎంచుకోండి: కొత్త లీడ్, ఒక స్టేజ్, సైన్-అప్ ఫారం, ట్యాగ్ లేదా నిర్ధారించిన పేమెంట్. ప్రతి ఆటోమేషన్ స్టెప్ ఏం చేయగలదుప్రతి స్టెప్ కొంత ఆగి ఒక పని చేస్తుంది: లీడ్‌కు మెసేజ్, మీ టీమ్‌కు రిమైండర్, లేదా లీడ్‌లో మార్పు. ప్రతి స్టెప్‌కు సమయం: వెయిట్, ఈవెంట్, పంపే గంటలుముందు స్టెప్ తర్వాత కొన్ని గంటలు ఆగండి, లేదా ఈవెంట్ (వెబినార్, ఫంక్షన్, విజిట్) ముందు లేదా తర్వాత స్టెప్ పెట్టండి. if / else చెక్ జోడించండిలీడ్లను వేర్వేరు దారుల్లో పంపండి: జవాబిచ్చినవారికి లేదా చెల్లించినవారికి ఒకటి, మిగతావారికి మరొకటి. ఆటోమేషన్ కాన్వాస్‌పై తయారు చేయండిమొత్తం ఫ్లోను బాక్స్‌లు, బాణాలుగా చూడండి; ఏ స్టెప్‌నైనా జోడించండి, మార్చండి, కదపండి, కాపీ చేయండి. లీడ్లకు వెళ్లే ముందు ఆటోమేషన్ టెస్ట్ చేయండిమీరే లీడ్‌గా, అన్ని వెయిట్లు దాటి నడిపించండి; మెసేజ్‌లు మీ ఫోన్, ఈమెయిల్‌కే వస్తాయి. AI తో ఆటోమేషన్ మెసేజ్ రాయించండిమెసేజ్ ఏం చేయాలో కొన్ని మాటల్లో చెప్పండి; AI ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, తమిళం లేదా కన్నడలో రాస్తుంది. ఆటోమేషన్ నుండి UPI పేమెంట్ లింక్ పంపండిఒక స్టెప్ UPI తో మీకు చెల్లించే సురక్షిత లింక్‌ను లీడ్‌కు WhatsApp చేస్తుంది: సీట్, అడ్వాన్స్ లేదా ఫీజు. ఆటోమేషన్ ఏం చేసిందో చూడండిRun history ప్రతి లీడ్‌కు అది నడిపిన, దాటిన లేదా నిర్ణయించిన ప్రతి స్టెప్‌ను చూపిస్తుంది.

WhatsApp ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో ఎంచుకోండిSaathi360 మీ సొంత WhatsApp నంబర్ నుంచి కస్టమర్లకు రెండు రకాలుగా మెసేజ్ పంపగలదు: ఉచిత QR లింక్, లేదా Meta అధికారిక కనెక్షన్. QR కోడ్‌తో WhatsApp కనెక్ట్ చేయండి (ఉచితం)ఒకసారి మీ WhatsApp లింక్ చేస్తే, Saathi360 మీ నంబర్ నుంచి ఆర్డర్ అప్‌డేట్లు, ఇన్‌వాయిస్‌లు, పేమెంట్ రిమైండర్లు పంపుతుంది. Official WhatsApp (Meta) కనెక్ట్ చేయండిమీ WhatsApp Business app నంబర్‌ను Meta ద్వారా కనెక్ట్ చేయండి. ఫోన్‌లో యాప్ ఎప్పటిలాగే వాడుకోవచ్చు, అదే నంబర్ మీ ఆటోమేటిక్ మెసేజ్‌లు కూడా పంపుతుంది. Meta కి WhatsApp మెసేజ్‌లకు చెల్లించండిమీ Saathi360 ప్లాన్ సాఫ్ట్‌వేర్ కోసం. Official WhatsApp మెసేజ్ ఛార్జీలు మీరు నేరుగా Meta కి చెల్లిస్తారు, Saathi360 కి కాదు. WhatsApp మెసేజ్ టెంప్లేట్లుప్రతి మెసేజ్ ఫార్మాట్‌ను Meta ఒకసారి ఆమోదిస్తుంది. మీ బిజినెస్ పంపే వాటికి Saathi360 సిద్ధమైనవి పంపుతుంది: ఆర్డర్లు లేదా సర్వీస్‌లు, బిల్లులు, రిమైండర్లు. WhatsApp మెసేజ్‌లు ఆపమన్న కస్టమర్లుSTOP అని రిప్లై ఇచ్చిన కస్టమర్‌కు మీ బిజినెస్ నుంచి ఇక WhatsApp మెసేజ్‌లు వెళ్లవు. వారిని WhatsApp పేజీలో చూసి, అక్కడే తీసేయవచ్చు.

కస్టమర్ నోటిఫికేషన్లు ఎంచుకోండిమీ కస్టమర్లకు, మీకు ఏ ఈమెయిల్స్, WhatsApp మెసేజ్‌లు వెళ్లాలో ఎంచుకోండి, పంపే ముందే ఒక్కొక్కటి చూడండి. పంపిన ప్రతి నోటిఫికేషన్ చూడండిమీ కస్టమర్లకు, మీకు వెళ్లిన ప్రతి ఈమెయిల్, WhatsApp మెసేజ్ లాగ్ — ఏది వెళ్లకపోయినా ఎందుకో కూడా. Saathi360 నుంచి మెసేజ్‌లు ఎంచుకోండిSaathi360 సెటప్ టిప్స్, రిమైండర్లు ఈమెయిల్‌లోనా, WhatsApp లోనా, అసలు వద్దా అని ఎంచుకోండి.

డిజిటల్ మార్కెటింగ్ డాష్‌బోర్డ్ చదవండిమీ ఛానల్స్, ఈ నెల అంకెలు, ప్రతి మార్కెటింగ్ టూల్‌కు ఒక కార్డ్: అన్నీ ఒకే పేజీలో. డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌ను ఐదు అడుగుల్లో వాడండిమెనూ పని జరిగే వరుసలోనే ఉంటుంది: కనెక్ట్, తయారీ, పోస్ట్ & పంపడం, లీడ్లు, ఫలితాలు. Facebook, Instagram లో పోస్ట్ చేయండిమీ Facebook Page‌ను ఒకసారి కనెక్ట్ చేయండి, తర్వాత పోస్టులు షెడ్యూల్ చేస్తే అవే పబ్లిష్ అవుతాయి. పోస్ట్ లేదా బ్యానర్ తయారు చేయండిపోస్ట్‌ను ఒక్కసారి వివరించండి, టైప్ చేసి లేదా మాట్లాడి; AI మొత్తం నింపుతుంది. లేదా మీరే రాయండి. పోస్ట్ కోసం బొమ్మ తయారు చేయండిఉచిత టెంప్లేట్ నుండి, లేదా మీ సొంత పిక్చర్ కీతో AI తో బొమ్మ తయారు చేయండి. AI తో పోస్టులు, మెసేజ్‌లు రాయండిమీకు ఏం కావాలో చెప్పండి, AI మీ భాషలో క్యాప్షన్లు, యాడ్లు, హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు, మెసేజ్‌లు రాస్తుంది. మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ నడపండిక్యాంపెయిన్ అంటే పండుగ సేల్ లాంటి ఒక ప్రయత్నం; దాని తేదీలు, బడ్జెట్, పోస్ట్‌లు ఒకే చోట. ఆఫర్ లేదా డీల్ ప్లాన్ చేయండిడీల్‌ను ఒక్కసారి రాయండి. బిల్లుల కోసం ఆన్ చేస్తే, అది నడిచేంతకాలం కౌంటర్‌లో, ఆన్‌లైన్‌లో దానంతట అదే తగ్గుతుంది. క్యాలెండర్‌లో మీ నెలను ప్లాన్ చేయండిమీ నెలను ప్లాన్ చేయండి: పండుగ, సేల్, ఈవెంట్ తేదీలు మీ పోస్ట్‌ల పక్కనే. ఎంట్రీలు గుర్తుచేసేవి మాత్రమే; షెడ్యూల్ చేసిన పోస్ట్‌లు వాటంతట అవే కనిపిస్తాయి. WhatsApp బ్రాడ్‌కాస్ట్ పంపండిమీ Official WhatsApp నుండి ఒక ఆమోదించిన WhatsApp మెసేజ్‌ను అందరు కస్టమర్లకు, కస్టమర్ గ్రూప్‌కు లేదా ఆడియన్స్ సెగ్మెంట్‌కు పంపండి. ఈమెయిల్ లేదా SMS క్యాంపెయిన్ పంపండిమీ కస్టమర్లకు ఆఫర్‌ను ఈమెయిల్ లేదా SMS చేయండి. ప్రతి ఈమెయిల్‌లో ఒక్క ట్యాప్‌తో అన్‌సబ్‌స్క్రైబ్ లింక్ ఉంటుంది. మీ మెసేజ్‌లు ఎవరికి వెళ్లాలో ఎంచుకోండిఆడియన్స్ సెగ్మెంట్ అంటే కొత్త, దూరమైన, ఎక్కువ ఖర్చు చేసే లాంటి మీ కస్టమర్ల సేవ్ చేసిన గ్రూప్. WhatsApp మెసేజ్‌లు దానంతట అవే: కార్ట్, మళ్లీ రండి, రివ్యూ, పుట్టినరోజుసరైన సమయానికి ప్రతి కస్టమర్‌కు వెళ్లే నాలుగు రెడీమేడ్ WhatsApp మెసేజ్‌లు. ప్రతిదీ మొదట ఆఫ్‌లో ఉంటుంది. మీ మార్కెటింగ్ ఏం తెస్తుందో చూడండిఏ ఛానల్స్ లీడ్లు, డబ్బు తెస్తున్నాయో, మీ పోస్ట్‌లు, లింక్‌లు ఎలా ఉన్నాయో Reports చూపిస్తుంది. WhatsApp లో మీ క్యాటలాగ్ షేర్ చేసి, జవాబుతో ఆర్డర్లు తీసుకోండిమీ ఆన్‌లైన్ షాప్ ఐటమ్‌లను నంబర్లు, ధరలతో ఒకే WhatsApp మెసేజ్‌గా మార్చండి. కస్టమర్లు ORDER 2x3, 5 అని జవాబిచ్చి ఆర్డర్ చేస్తారు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సెటప్ చేయండిపోస్ట్‌లు, AI, WhatsApp, ఈమెయిల్, SMS క్యాంపెయిన్లు వాడే కీలు, ప్రాధాన్యతలను ఓనర్ జోడిస్తారు. మీ LinkedIn లో పోస్ట్ చేయండిమీ LinkedIn ను ఒక్కసారి కనెక్ట్ చేస్తే, మిగతా ఛానెల్స్‌తో పాటు దానికీ పోస్ట్ చేయవచ్చు, షెడ్యూల్ చేయవచ్చు. మీ వీడియోలను YouTube లో పోస్ట్ చేయండిమీ YouTube ఛానల్‌ను ఒక్కసారి కనెక్ట్ చేస్తే, పోస్ట్ వీడియోను మిగతా ఛానెల్స్‌తో పాటు YouTube కు పంపవచ్చు.

మీ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ పూర్తి చేయండిమీ వ్యాపారం పేరు, అడ్రస్, ఫోన్, లోగో. ఇవి మీ ఇన్వాయిస్‌లపై, మీ కస్టమర్లు చూసే పేజీల్లో కనిపిస్తాయి. మీ GST నంబర్ జోడించండిమీ GSTIN ను Business Profile లో సేవ్ చేయండి, అప్పుడు అది మీ ఇన్వాయిస్‌లపై ప్రింట్ అవుతుంది. కేటగిరీలు, బ్రాండ్లు చేర్చండిమీ సరుకుల గ్రూపులు, బ్రాండ్ పేర్లు. ప్రొడక్ట్ సేవ్ అవ్వాలంటే ఈ రెండూ ముందే ఉండాలి. మీ మొదటి ప్రొడక్ట్ చేర్చండిఒక సరుకుకు కేటలాగ్ ఎంట్రీ: పేరు, గ్రూపు, పన్ను, లో-స్టాక్ లెవెల్. స్టాక్, ధర తర్వాత వస్తాయి. మీ షాప్‌కు కస్టమర్‌ను జోడించండికస్టమర్‌ను ఒకసారి సేవ్ చేస్తే కౌంటర్‌లో ఎంచుకోవచ్చు. పేరు, ఫోన్, ఏరియా మాత్రమే తప్పనిసరి. పర్చేజ్ బిల్లుతో స్టాక్ లోపలికి తెచ్చుకోండిపర్చేజ్ బిల్లు అప్రూవ్ అయినప్పుడే స్టాక్ లోపలికి వస్తుంది. డ్రాఫ్ట్ సేవ్ చేస్తే ఏమీ మారదు. కౌంటర్‌లో మీ మొదటి అమ్మకం చేయండికస్టమర్‌ను ఎంచుకోండి, వస్తువులు జోడించండి, డబ్బు తీసుకోండి — చివరికి నంబర్ ఉన్న బిల్ వస్తుంది.

బిల్‌లో వస్తువులను వేగంగా జోడించండికౌంటర్‌లో వెతకండి, స్కాన్ చేయండి, లైన్లు సరిచేయండి: క్వాంటిటీ, నెట్ ధర, లైన్ డిస్కౌంట్. పేమెంట్ తీసుకుని బిల్ ముగించండిక్యాష్, UPI, కార్డ్, బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్, చెక్, క్రెడిట్ లేదా వాలెట్ — Paid అంటే నిజంగా ఏమిటి. బిల్‌ను ప్రింట్ చేయండి లేదా షేర్ చేయండిA4 షీట్ లేదా 3-inch కౌంటర్ రసీదు, డౌన్‌లోడ్ చేసే PDF, కస్టమర్‌కు WhatsApp లింక్.

కస్టమర్ ఇచ్చిన డబ్బును నమోదు చేయండికస్టమర్ ఇచ్చిన డబ్బు ఎంటర్ చేయండి. అది ముందుగా పాత బాకీ బిల్లులకు వెళ్తుంది; ప్రతి రసీదు Payment Receipts లో కనిపిస్తుంది. కస్టమర్ లెడ్జర్ చూసి షేర్ చేయండిఒక కస్టమర్ బిల్లులు, చెల్లింపులు రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్‌తో; PDF గా లేదా లింక్‌గా పంపడానికి సిద్ధం. మీకు రావాల్సిన షాప్ బాకీలు వసూలు చేయండిబాకీ లేదా కొంత చెల్లించిన ప్రతి బిల్లు చూడండి, ఎవరు ఎక్కువ బాకీ ఉన్నారో తెలుసుకుని స్టేట్‌మెంట్ లేదా రిమైండర్ పంపండి. బిల్లు గడువు దాటితే కస్టమర్లకు ఆటోమేటిక్‌గా గుర్తు చేయండిఆటోమేటిక్ పేమెంట్ రిమైండర్లు ఆన్ చేయండి: గడువు దాటిన బిల్లు ఉన్న కస్టమర్‌కు ఈమెయిల్ లేదా WhatsApp వెళ్తుంది, చెల్లించే వరకు మళ్లీ వెళ్తుంది.

మీ షాప్ డ్యాష్‌బోర్డ్ చదవండిBusiness Command Center: ఈ రోజు అమ్మకాలు, ఈ నెల కొనుగోళ్లు, ఖర్చులు, మీకు రావాల్సినవి, మీరు ఇవ్వాల్సినవి. Report Centre లో రిపోర్ట్ వెతకండిఅకౌంట్స్, GST, స్టాక్, అమ్మకాల రిపోర్టులన్నీ ఒకే చోట. వెతకండి, తెరవండి, తరచూ వాడేవాటిని పిన్ చేయండి. మీ షాప్ లాభం, లెక్కల పుస్తకాలు చూడండిProfit & Loss ఖర్చు పోను ఎంత మిగిలిందో, Day Book ప్రతి ఎంట్రీని, Balance Sheet మీకు ఉన్నవి, ఇవ్వాల్సినవి చూపిస్తాయి. మీ షాప్ GST అంకెలు తీసుకోండిమీ అమ్మకాలపై అవుట్‌పుట్ ట్యాక్స్, కొనుగోళ్లపై ఇన్‌పుట్ క్రెడిట్, అకౌంటెంట్ అడిగే ఇన్వాయిస్ వారీ డేటా. స్టాక్, లాభం రిపోర్టులు చూడండిషెల్ఫ్‌లో ఏమి మిగిలింది, ఏది కదలట్లేదు, ఏ ప్రొడక్ట్‌లు, ఏ కస్టమర్లు నిజంగా డబ్బు ఇస్తున్నారు.