దశలు
- Leads మెనూలో Pipeline board తెరవండి. ప్రతి కాలమ్ ఒక స్టేజ్, దాని లెక్క, విలువతో.
- కార్డ్‌ను వేరే కాలమ్‌కు లాగండి, లేదా దాని … మెనూ వాడండి. ఎలా మాట్లాడారో, ఏమి మాట్లాడారో, Next follow-up అడిగే బాక్స్ వస్తుంది (అన్నీ ఐచ్ఛికం), తర్వాత లీడ్ కదులుతుంది.
- Won కాలమ్ అయితే వారు కస్టమర్‌గా జోడించబడతారని బాక్స్ చెబుతుంది.
- ఒకటి కంటే ఎక్కువ పైప్‌లైన్లు ఉంటే పైన ఏది చూపాలో ఎంచుకోండి.
- పైన Open leads, Open value, Expected (weighted) ఉంటాయి; చివరిది ప్రతి లీడ్ విలువను దాని స్టేజ్ Win % తో గుణించినది.
తెలుసుకోవాల్సినవి
కార్డ్ నొక్కితే లీడ్ తెరుచుకుంటుంది.
Edit stages తో ఈ బోర్డు స్టేజ్‌ల పేరు మార్చండి, జోడించండి, క్రమం మార్చండి — మీ వ్యాపార పద్ధతికి తగ్గట్టు. మరో పైప్‌లైన్ కోసం All pipelines & templates తెరవండి.