પગલાં
- Leads મેનુમાં Pipeline board ખોલો. દરેક કોલમ એક સ્ટેજ છે, તેની સંખ્યા અને કિંમત સાથે.
- કાર્ડ ખેંચીને બીજા કોલમમાં મૂકો, કે તેનું … મેનુ વાપરો. એક બોક્સ પૂછે છે કે કેવી રીતે વાત થઈ, શું ચર્ચા થઈ અને Next follow-up (બધું મરજિયાત), પછી ખસેડે છે.
- Won કોલમ પર બોક્સ એ પણ કહે છે કે તેમને ગ્રાહક તરીકે ઉમેરાશે.
- એકથી વધુ પાઇપલાઇન હોય તો ઉપરથી કઈ બતાવવી તે પસંદ કરો.
- ઉપર Open leads, Open value અને Expected (weighted) દેખાય છે; Expected એટલે દરેક લીડની કિંમત ગુણ્યા તેના સ્ટેજનો Win %.
જાણવા જેવું
લીડ ખોલવા કાર્ડ પર ટેપ કરો.
Edit stages આ બોર્ડનાં સ્ટેજનાં નામ બદલે, ઉમેરે કે ક્રમ બદલે છે, જેથી તમે જે રીતે વેચો તે રીતે મેળ ખાય. All pipelines & templates બીજી પાઇપલાઇન ઉમેરે છે.