ਕਦਮ
- Leads ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ Pipeline board ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹਰ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਮੇਤ।
- ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ … ਮੀਨੂ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ Next follow-up (ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ), ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Won ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।
- ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੋ।
- ਉੱਪਰ Open leads, Open value ਅਤੇ Expected (weighted) ਦਿਸਦੇ ਹਨ; ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਲੀਡ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁਣਾ ਉਸਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ Win % ਹੈ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਲੀਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
Edit stages ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। All pipelines & templates ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।