ਕਦਮ
- Pipeline board ਖੋਲ੍ਹੋ, ਫਿਰ All pipelines & templates।
- Start from a ready-made pipeline ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਰਤੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ।
- ਇਸਨੂੰ Pipeline name ਦਿਓ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ Stages ਜੋੜੋ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਲਈ ਚੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ Counts as (New, Contacted, Qualified, Won ਜਾਂ Lost) ਅਤੇ ਇਸਦਾ Win %।
- ਸੇਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਫ਼ਾਰਮ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਲੀਡਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਲੀਡ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜੋ Won ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਪਰ Counts as ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੋ।