ഘട്ടങ്ങൾ
- Pipeline board തുറക്കുക, പിന്നെ All pipelines & templates.
- Start from a ready-made pipeline-ന് താഴെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് നിർദ്ദേശിച്ച ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുക.
- ഒരു Pipeline name നൽകി ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് Stages ചേർക്കുക. ഓരോ സ്റ്റേജും എന്തായി Counts as (New, Contacted, Qualified, Won അല്ലെങ്കിൽ Lost) എന്നും അതിന്റെ Win %-ഉം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സേവ് ചെയ്യുക. ഇനി സൈൻ-അപ്പ് ഫോമുകൾക്കും ഓട്ടോമേഷനുകൾക്കും ലീഡ് ഫോമിനും ലീഡുകളെ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം.
അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
Won ആയി കണക്കാക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് ലീഡിനെ മാറ്റിയാൽ, എപ്പോഴത്തെയും പോലെ അവരെ കസ്റ്റമറായി ചേർക്കും.
റിപ്പോർട്ടുകളും ഓട്ടോമേഷനുകളും സ്റ്റേജ് എന്തായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം, പക്ഷേ Counts as ശ്രദ്ധിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക.