ধাপ
- Pipeline board খুলুন, তারপর All pipelines & templates।
- Start from a ready-made pipeline-এ আপনার ব্যবসার জন্য সাজেস্ট করা একটা নিন, বা নিজে বানান।
- একটা Pipeline name দিন আর বাঁ থেকে ডানে Stages যোগ করুন। প্রতিটা স্টেজ কী হিসেবে গোনা হবে (Counts as: New, Contacted, Qualified, Won বা Lost) আর তার Win % বাছুন।
- সেভ করুন। এখন সাইন-আপ ফর্ম, অটোমেশন আর লিড ফর্ম লিডকে সরাসরি এতে বসাতে পারে।
জেনে রাখুন
যে স্টেজ Won হিসেবে গোনা হয় সেখানে লিড সরালে, বরাবরের মতো, তিনি কাস্টমার হিসেবে যোগ হন।
রিপোর্ট আর অটোমেশন চলে স্টেজ কী হিসেবে গোনা হয় তা দেখে, তাই স্টেজের নাম যা খুশি দিন কিন্তু Counts as সাবধানে সেট করুন।