ଧାପ
- Pipeline board ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା'ପରେ All pipelines & templates।
- Start from a ready-made pipeline ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶିତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
- ଏକ Pipeline name ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ Stages ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଭାବେ ଗଣାଯିବ (Counts as: New, Contacted, Qualified, Won ବା Lost) ଓ ତା'ର Win % ବାଛନ୍ତୁ।
- ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍-ଅପ୍ ଫର୍ମ, ଅଟୋମେସନ୍ ଓ ଲିଡ୍ ଫର୍ମ ଏବେ ଲିଡକୁ ସିଧା ଏଥିରେ ରଖିପାରିବ।
ଜାଣିବା ଭଲ
ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ Won ଭାବେ ଗଣାଯାଏ, ସେଥିକୁ ଲିଡ୍ ନେଲେ ସବୁବେଳେ ଭଳି ସେମାନେ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିହୁଅନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅଟୋମେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଷ୍ଟେଜର ନାମ ଇଚ୍ଛାମତେ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ Counts as ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।