ଧାପ
- ସବୁଠୁ ଶୀଘ୍ର: Follow-ups ଖୋଲନ୍ତୁ, Quick add a lead ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ, Phone ଲେଖନ୍ତୁ, Where from ଓ Follow up ବାଛନ୍ତୁ, ତା'ପରେ Add lead।
- ପୂରା ଫର୍ମ: Leadsରେ New lead କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, Name ଓ Phone ଭରନ୍ତୁ, Source ଓ Stage ବାଛନ୍ତୁ (ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋର୍ଡ ଥିଲେ Pipeline & stage), ତା'ପରେ Save lead।
- ପୂରା ତାଲିକା: Leadsରେ Import କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ CSV ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଫୋନ୍ କଲମ୍ ଦରକାର।
- ଯେଉଁ ନମ୍ବରର ଆଗରୁ ଖୋଲା ଲିଡ୍ ଅଛି, Quick add ଓ Import ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଓ ବଦଳରେ ସେହି ଲିଡ୍ ଖୋଲେ।
ଜାଣିବା ଭଲ
Import କରାଯାଇଥିବା ଲିଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଫଲୋ-ଅପ୍ ତାରିଖ ବା ଅଟୋମେସନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତାରିଖ ନଦେବା ଯାଏଁ ସେଗୁଡ଼ିକ No follow-up set ତଳେ ରହେ।
ପରେ Stageକୁ Edit ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇଲେ ଲିଡ୍ ବୋର୍ଡ ଭଳି ସେହିପରି ଘୁଞ୍ଚେ: ଏହା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖାହୁଏ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଓ Won ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଯୋଡ଼େ।