ধাপ
- সবচেয়ে তাড়াতাড়ি: Follow-ups খুলুন, Quick add a lead-এ ট্যাপ করুন, Phone লিখুন, Where from আর Follow up বাছুন, তারপর Add lead।
- পুরো ফর্ম: Leads-এ New lead ক্লিক করুন, Name আর Phone লিখুন, Source আর Stage বাছুন (একাধিক বোর্ড থাকলে Pipeline & stage), তারপর Save lead।
- পুরো তালিকা: Leads-এ Import ক্লিক করুন, তারপর আপনার CSV আপলোড করুন। শুধু ফোনের কলামটা থাকলেই হবে।
- Quick add আর Import এমন নম্বর বাদ দেয় যার আগে থেকেই খোলা লিড আছে, আর তার বদলে সেই লিডটা খোলে।
জেনে রাখুন
ইমপোর্ট করা লিডের কোনো মালিক, ফলো-আপের তারিখ বা অটোমেশন থাকে না। প্রতিটাকে তারিখ না দেওয়া পর্যন্ত এরা No follow-up set-এ অপেক্ষা করে।
Stage পরে Edit দিয়ে বদলালে লিডটা বোর্ডের মতোই সরে: ইতিহাসে লেখা থাকে, স্টেজের অটোমেশন শুরু হয়, আর Won করলে কাস্টমার হিসেবে যোগ হয়।