ਕਦਮ
- ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ: Follow-ups ਖੋਲ੍ਹੋ, Quick add a lead 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, Phone ਲਿਖੋ, Where from ਅਤੇ Follow up ਚੁਣੋ, ਫਿਰ Add lead।
- ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਰਮ: Leads 'ਤੇ New lead ਦਬਾਓ, Name ਅਤੇ Phone ਭਰੋ, Source ਅਤੇ Stage ਚੁਣੋ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਤਾਂ Pipeline & stage), ਫਿਰ Save lead।
- ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ: Leads 'ਤੇ Import ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ CSV ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Quick add ਅਤੇ Import ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਲੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੀਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ No follow-up set ਹੇਠ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
Stage ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Edit ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ Won ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।