ਕਦਮ
- Leads ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਗੀਅਰ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। CRM Automation ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
- Remind me about due follow-ups 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰੋ।
- Run follow-up automations 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
- Auto first follow-up (days) ਭਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ Save 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Escalate untouched leads after (hours) ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ (0 = ਬੰਦ)। ਸੰਪਰਕ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ; ਗਾਹਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ।
Auto-assign new leads ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।