चरण
- Leads डैशबोर्ड पर गियर आइकन दबाएँ। CRM Automation पेज खुलता है।
- Remind me about due follow-ups पर टिक करें।
- आपके ऑटोमेशन भेजते रहें, इसके लिए Run follow-up automations पर टिक रहने दें।
- हर नई लीड को तारीख़ मिले, इसके लिए Auto first follow-up (days) सेट करें, फिर Save दबाएँ।
ध्यान रखें
रिमाइंडर चालू करते ही, पहले से देर हो चुके हर फ़ॉलो-अप का एक रिमाइंडर एक साथ आता है।
नई लीड से समय पर संपर्क न हो तो Escalate untouched leads after (hours) आपको चेताता है। 0 का मतलब बंद। संपर्क तभी माना जाता है जब आपकी टीम में कोई कॉल करे, जवाब दे या नोट लिखे; ग्राहक का अपना मैसेज और ऑटोमैटिक जवाब नहीं गिने जाते। यह पिछले 7 दिनों की लीड के लिए है।
Auto-assign new leads नई लीड आपकी टीम में बराबर बाँटता है।