टप्पे
- सगळ्यात सोपे: Follow-ups उघडा, Quick add a lead टॅप करा, Phone टाइप करा, Where from आणि Follow up निवडा, मग Add lead.
- पूर्ण फॉर्म: Leads वर New lead दाबा, Name व Phone भरा, Source व Stage निवडा (एकापेक्षा जास्त बोर्ड असल्यास Pipeline & stage), मग Save lead.
- पूर्ण यादी: Leads वर Import क्लिक करा, मग तुमची CSV फाइल अपलोड करा. फक्त फोनचा कॉलम आवश्यक आहे.
- Quick add आणि Import मध्ये ज्या नंबरचा लीड आधीच उघडा आहे तो वगळला जातो, आणि त्याऐवजी तो लीड उघडतो.
हे माहीत असावे
इम्पोर्ट केलेल्या लीड्सना मालक, फॉलो-अपची तारीख आणि ऑटोमेशन नसते. प्रत्येकाला तारीख देईपर्यंत ते No follow-up set खाली थांबतात.
नंतर Stage बदलण्यासाठी Edit वापरल्यास लीड बोर्डसारखाच पुढे जातो: तो इतिहासात नोंदवला जातो, स्टेजचे ऑटोमेशन सुरू होतात, आणि Won केल्यावर तो ग्राहक म्हणून जोडला जातो.