ধাপ
- Leads মেনুতে Pipeline board খুলুন। প্রতিটা কলাম একটা স্টেজ, সঙ্গে তার সংখ্যা আর মূল্য।
- একটা কার্ড টেনে অন্য কলামে নিন, বা তার … মেনু ব্যবহার করুন। একটা বক্স জিজ্ঞেস করে কীভাবে কথা হল, কী আলোচনা হল আর Next follow-up (সবই ইচ্ছেমতো), তারপর সরিয়ে দেয়।
- Won কলামে বক্সটা এটাও বলে যে তাঁকে কাস্টমার হিসেবে যোগ করা হবে।
- একাধিক পাইপলাইন থাকলে ওপরে কোনটা দেখাবেন বেছে নিন।
- ওপরে দেখায় Open leads, Open value আর Expected (weighted), যা প্রতিটা লিডের মূল্য গুণ তার স্টেজের Win %।
জেনে রাখুন
লিড খুলতে একটা কার্ডে ট্যাপ করুন।
Edit stages দিয়ে এই বোর্ডের স্টেজের নাম বদলান, যোগ করুন বা ক্রম বদলান, আপনি যেভাবে বিক্রি করেন সেভাবে। All pipelines & templates দিয়ে আরেকটা পাইপলাইন যোগ করুন।