चरण
- Leads मेन्यू में Pipeline board खोलें। हर कॉलम एक स्टेज है, उसकी गिनती और मूल्य के साथ।
- कार्ड को दूसरे कॉलम में खींचें, या उसका … मेन्यू इस्तेमाल करें। एक बॉक्स पूछता है बात कैसे हुई, क्या बात हुई और Next follow-up (सब वैकल्पिक), फिर लीड आगे बढ़ती है।
- Won कॉलम पर बॉक्स यह भी बताता है कि उन्हें ग्राहक के रूप में जोड़ा जाएगा।
- एक से ज़्यादा पाइपलाइन हों तो ऊपर चुनें कि कौन-सी दिखानी है।
- ऊपर Open leads, Open value और Expected (weighted) हैं; आख़िरी वाला हर लीड का मूल्य गुणा उसकी स्टेज का Win % है।
ध्यान रखें
कार्ड दबाने से लीड खुलती है।
Edit stages से इस बोर्ड की स्टेज के नाम बदलें, नई जोड़ें या क्रम बदलें — अपने काम के तरीके के हिसाब से। नई पाइपलाइन के लिए All pipelines & templates खोलें।