దశలు
- లీడ్ తెరిచి Edit నొక్కి Assigned to ఎంచుకోండి. ఆ లీడ్ ఫాలో-అప్ రిమైండర్లు ఓనర్‌కు వస్తాయి.
- కొత్త లీడ్లు ఆటోమేటిక్‌గా పంచాలంటే, Leads Dashboard లోని గేర్ తెరిచి Auto-assign new leads టిక్ చేసి సేవ్ చేయండి. ప్రతి కొత్త లీడ్ వంతు ప్రకారం తర్వాతి వ్యక్తికి వెళ్తుంది.
- స్టాఫ్‌కు వారికి అసైన్ చేసిన లీడ్లు, వారు జోడించి ఇంకా ఎవరికీ ఇవ్వని లీడ్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి; వారి రోల్‌కు Everyone's Leads ఉంటే అన్నీ కనిపిస్తాయి.
- స్టాఫ్ రోల్స్, పర్మిషన్లలో Leads & Follow-ups పక్కన Everyone's Leads ఇవ్వండి లేదా తీసేయండి.
తెలుసుకోవాల్సినవి
బిజినెస్ ఓనర్‌కు ఎప్పుడూ అన్ని లీడ్లు కనిపిస్తాయి.
Leads లో Anyone's కింద ఒక వ్యక్తిని లేదా Unassigned ఎంచుకుంటే ఎవరి దగ్గర ఏముందో తెలుస్తుంది. (cannot work leads) అంటే లీడ్లు ఉన్నా వాటిపై పనిచేయలేనివారు: వారి రిమైండర్లు, అలర్ట్‌లు మీకు వస్తాయి, ఆ లీడ్లను వేరొకరికి ఇవ్వండి.
Leads తెరవగలిగినవారికే లీడ్లు వస్తాయి: ఓనర్, Leads & Follow-ups ఇచ్చిన స్టాఫ్ (వారి రోల్‌లో గానీ, వారొక్కరికే గానీ). ఆన్‌లైన్ షాప్ కస్టమర్లు, సొసైటీ నివాసులు ఎప్పుడూ లిస్ట్‌లో రారు.