ধাপ
- একটা লিড খুলে Edit ক্লিক করুন আর Assigned to বাছুন। সেই লিডের ফলো-আপ রিমাইন্ডার তিনিই পান।
- নতুন লিড নিজে থেকে ভাগ করতে Leads Dashboard-এ গিয়ার খুলুন, Auto-assign new leads-এ টিক দিয়ে সেভ করুন। প্রতিটা নতুন লিড পালা করে পরের জনের কাছে যায়।
- একজন স্টাফ শুধু তাঁকে দেওয়া লিড দেখেন, আর তাঁর যোগ করা যে লিড এখনো কারও নামে নেই সেগুলো, যদি না তাঁর রোলে Everyone's Leads থাকে।
- Everyone's Leads দিন বা সরান স্টাফের রোল আর পারমিশনে, Leads & Follow-ups-এর পাশে।
জেনে রাখুন
ব্যবসার মালিক সবসময় সব লিড দেখেন।
কার কাছে কী আছে দেখতে Leads-এ একজনকে বা Unassigned বাছুন (Anyone's-এর নিচে)। (cannot work leads) দেখায় এমন কাউকে যাঁর কাছে এখনো লিড আছে: তাঁর রিমাইন্ডার আর অ্যালার্ট আপনার কাছে আসে, তাই ওই লিডগুলো অন্য কাউকে দিন।
শুধু যাঁরা Leads খুলতে পারেন তাঁরাই লিড পান: মালিক, আর যে স্টাফদের Leads & Follow-ups দেওয়া আছে (রোলে বা শুধু তাঁদের জন্য)। অনলাইন শপের কাস্টমার আর সোসাইটির বাসিন্দাদের কখনো দেখানো হয় না।