चरण
- लीड खोलें, Edit दबाएँ और Assigned to चुनें। उस लीड के फ़ॉलो-अप रिमाइंडर मालिक को मिलते हैं।
- नई लीड अपने आप बाँटने के लिए Leads Dashboard का गियर खोलें, Auto-assign new leads टिक करें और सेव करें। हर नई लीड बारी से अगले व्यक्ति को जाती है।
- स्टाफ़ को सिर्फ़ उन्हें दी गई लीड और उनकी जोड़ी वे लीड दिखती हैं जिनका अभी कोई मालिक नहीं; उनकी रोल में Everyone's Leads हो तो सब दिखती हैं।
- स्टाफ़ की रोल और परमिशन में Leads & Follow-ups के पास Everyone's Leads दें या हटाएँ।
ध्यान रखें
व्यापार के मालिक को हमेशा सारी लीड दिखती हैं।
Leads में Anyone's के नीचे कोई व्यक्ति या Unassigned चुनें, तो पता चलता है किसके पास क्या है। (cannot work leads) वाले के पास लीड हैं पर वह उन पर काम नहीं कर सकता: उसके रिमाइंडर और अलर्ट आपको आते हैं, वे लीड किसी और को दें।
लीड सिर्फ़ उन्हें मिलती है जो Leads खोल सकते हैं: मालिक, और वे स्टाफ़ जिन्हें Leads & Follow-ups मिला है (रोल में या सिर्फ़ उन्हें)। ऑनलाइन दुकान के ग्राहक और सोसाइटी निवासी कभी सूची में नहीं आते।