దశలు
- Accounts → Receivables తెరవండి. Outstanding Receivables ఇంకా డబ్బు రావాల్సిన ప్రతి బిల్లును Total, Paid, Balance తో చూపిస్తుంది.
- ఎక్కువ బాకీ పైకి రావడానికి టేబుల్ హెడర్‌లో Balance క్లిక్ చేయండి, లేదా Customer లో పేరు ఎంచుకుని ఆ కస్టమర్ బిల్లులే చూడండి.
- Aging కాలమ్‌లో Current లేదా గడువు దాటిన రోజులు ఉంటాయి; వరుస రంగు పైన ఉన్న లెజెండ్‌తో సరిపోతుంది: Current, 1-15 days, 16-30 days, 30+ days.
- కస్టమర్ పేరుపై క్లిక్ చేస్తే వారి Dashboard, బిల్లు నంబర్‌పై క్లిక్ చేస్తే ఆ ఇన్వాయిస్ తెరుచుకుంటాయి.
- స్టేట్‌మెంట్ పంపండి: Dashboard లో Ledger → Share / PDF → Send via WhatsApp లేదా Copy Share Link.
- Excel లిస్ట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేస్తుంది, Print ప్రింట్ చేస్తుంది. పూర్తిగా చెల్లించిన వెంటనే బిల్లు ఈ లిస్ట్ నుండి వెళ్లిపోతుంది.
తెలుసుకోవాల్సినవి
ఓనర్: Settings లో WhatsApp కనెక్ట్ అయ్యాక, Manage notifications & reminders → Load pending customers తో కస్టమర్లను టిక్ చేసి Send reminders పంపవచ్చు — QR లింక్ ద్వారా సుమారు నిమిషానికి ఒక మెసేజ్, Official WhatsApp లో కొన్ని నిమిషాల్లోనే అన్నీ; ఒక కస్టమర్‌కు 3 రోజుల్లో ఒక్కసారే.
ఈ రిపోర్ట్‌లో Due అంటే బిల్లు ఉధార్ గడువు తేదీ; లేకపోతే డెలివరీ తేదీ, అదీ లేకపోతే బిల్లు తేదీ. డ్యాష్‌బోర్డ్ Receivables టైల్ ఉధార్ గడువు తేదీ ఉన్న బిల్లులనే లెక్కిస్తుంది, కాబట్టి సంఖ్యలు వేరుగా ఉండవచ్చు.
సప్లయర్లకు మీరు ఇవ్వాల్సినది దానికి అద్దం లాంటి పేజీ: Accounts → Payables. అందులోని Ageing పట్టీ దాన్ని గడువు రాలేదు, 1–30, 31–60, 61–90, 90 రోజులకు మించి బాకీగా విడదీస్తుంది; సప్లయర్ వారీ పట్టిక కూడా ఉంటుంది.
ఉపయోగించిన పదాలు
| పదం | అర్థం |
|---|---|
| Total | బిల్లు మొత్తం. |
| Paid | దానిపై వచ్చిన డబ్బు. |
| Balance | ఇంకా రావాల్సినది — Total మైనస్ Paid. ₹0 కంటే ఎక్కువ ఉన్న బిల్లులే ఇక్కడ ఉంటాయి. |
| Due | బిల్లు డెలివరీ తేదీ, ఉంటే. |
| Aging | Current, లేదా Due తేదీ దాటిన రోజుల సంఖ్య. లెజెండ్ వాటిని 1-15, 16-30, 30+ రోజులుగా విభజిస్తుంది. |
ఫోన్ నంబర్ లేని, ఆప్ట్-అవుట్ అయిన, లేదా గత 3 రోజుల్లో ఇప్పటికే రిమైండర్ వెళ్లిన కస్టమర్‌కు రిమైండర్ వెళ్లదు; ఈ మూడింటిలో ఏది కారణమో లిస్ట్‌లోనే కనిపిస్తుంది. బిల్లు గడువు దాటగానే రిమైండర్ తనంతట అదే వెళ్లాలంటే Notification settings లో Automatic payment reminder ఆన్ చేయండి.
ఈ విభాగంలో తర్వాతదిబిల్లు గడువు దాటితే కస్టమర్లకు ఆటోమేటిక్‌గా గుర్తు చేయండి