ਕਦਮ
- Accounts → Receivables ਖੋਲ੍ਹੋ। Outstanding Receivables ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, Total, Paid ਤੇ Balance ਨਾਲ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਹੈਡਰ ਵਿੱਚ Balance 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ Customer ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚੁਣੋ।
- Aging ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ Current ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: Current, 1-15 days, 16-30 days, 30+ days।
- ਗਾਹਕ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ।
- ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੋ: ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ Ledger → Share / PDF → Send via WhatsApp ਜਾਂ Copy Share Link 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Excel ਲਿਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Print ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਭਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮਾਲਕ: Settings ਵਿੱਚ WhatsApp ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Manage notifications & reminders → Load pending customers ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਾ ਕੇ Send reminders ਦਬਾਓ — QR ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ, Official WhatsApp 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Due ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਧਾਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ Receivables ਟਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਲੰਘੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਉਲਟਾ ਪੇਜ ਹੈ: Accounts → Payables। ਇਸਦੀ Ageing ਪੱਟੀ ਇਸਨੂੰ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, 1–30, 31–60, 61–90 ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਨਾਲ।
ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ
| ਸ਼ਬਦ | ਮਤਲਬ |
|---|---|
| Total | ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ। |
| Paid | ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। |
| Balance | ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ — Total ਘਟਾ Paid। ਸਿਰਫ਼ ₹0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। |
| Due | ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਹੋਵੇ। |
| Aging | Current, ਜਾਂ Due ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੂਚੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-15, 16-30 ਅਤੇ 30+ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। |
ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲਿਸਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ Automatic payment reminder ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਜੋ Notification settings ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਬਿੱਲ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਾਓ