चरण
- Accounts → Receivables खोलें। Outstanding Receivables हर वह बिल दिखाता है जिस पर पैसा बाकी है, Total, Paid और Balance के साथ।
- सबसे बड़ा बकाया ऊपर लाने के लिए टेबल हेडर में Balance क्लिक करें, या Customer में नाम चुनकर सिर्फ़ उसी ग्राहक के बिल देखें।
- Aging कॉलम में Current या ड्यू से बीते दिन दिखते हैं, और लाइन का रंग ऊपर के लेजेंड से मिलता है: Current, 1-15 days, 16-30 days, 30+ days।
- ग्राहक के नाम पर क्लिक करें तो उसका Dashboard, बिल नंबर पर क्लिक करें तो वह इनवॉइस खुलता है।
- स्टेटमेंट भेजें: Dashboard पर Ledger → Share / PDF → Send via WhatsApp या Copy Share Link।
- Excel सूची डाउनलोड करता है और Print प्रिंट। बिल पूरा चुकते ही इस सूची से हट जाता है।
ध्यान रखें
मालिक: Settings में WhatsApp जुड़ने के बाद Manage notifications & reminders → Load pending customers से ग्राहक टिक करके Send reminders भेजें — QR लिंक से लगभग एक मिनट में एक मैसेज, Official WhatsApp से कुछ ही मिनटों में सब, और एक ग्राहक को 3 दिन में एक ही बार।
इस रिपोर्ट में Due बिल की उधार ड्यू डेट है, वह न हो तो डिलीवरी तारीख, वह भी न हो तो बिल की तारीख। डैशबोर्ड का Receivables टाइल सिर्फ़ उधार ड्यू डेट वाले बिल गिनता है, इसलिए ओवरड्यू की गिनती अलग हो सकती है।
सप्लायरों को जो देना है उसका पेज: Accounts → Payables. उसकी Ageing पट्टी उसे बकाया नहीं हुआ, 1–30, 31–60, 61–90 और 90 दिन से ज़्यादा में बाँटती है, साथ में सप्लायर-वार तालिका।
इस्तेमाल हुए शब्द
| शब्द | मतलब |
|---|---|
| Total | बिल की रकम। |
| Paid | उस पर मिला पैसा। |
| Balance | जो अभी बाकी है — Total में से Paid घटाकर। सिर्फ़ ₹0 से ऊपर वाले बिल यहाँ आते हैं। |
| Due | बिल की डिलीवरी तारीख, अगर हो। |
| Aging | Current, या Due तारीख से बीते दिनों की संख्या। लेजेंड उन्हें 1-15, 16-30 और 30+ दिन में बाँटता है। |
जिस ग्राहक का फ़ोन नंबर नहीं है, जिसने मना कर दिया है, या जिसे पिछले 3 दिन में रिमाइंडर जा चुका है, उसे रिमाइंडर नहीं जाता; सूची में इन तीनों में से कारण दिख जाता है। बिल की देय तारीख निकलते ही रिमाइंडर अपने-आप जाए, इसके लिए Notification settings में Automatic payment reminder चालू करें।
इस हिस्से में आगेबिल की तारीख निकलने पर ग्राहकों को अपने-आप याद दिलाएँ