దశలు
- లీడ్ తెరిచి Convert to customer నొక్కండి.
- Saathi ముందు అదే ఫోన్ లేదా ఈమెయిల్ ఉన్న కస్టమర్ కోసం వెతికి, కొత్త కాపీ చేయకుండా వారికే లింక్ చేస్తుంది. Number hidden by WhatsApp అని చూపే లీడ్‌ను ఈమెయిల్‌తో మాత్రమే సరిపోలుస్తారు.
- లీడ్ Won కు మారుతుంది, బటన్ స్థానంలో ఆకుపచ్చ కస్టమర్ చిప్ వస్తుంది. దాన్ని నొక్కితే కస్టమర్ తెరుచుకుంటారు.
- ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్‌కు ఎప్పటిలాగే కొటేషన్ లేదా బిల్ చేయండి.
తెలుసుకోవాల్సినవి
స్టేజ్ బటన్లతో లీడ్‌ను Won కు మార్చినా ఇలాగే కస్టమర్‌గా మారుతుంది.
మొబైల్ యాప్‌లో లీడ్‌ను Won చేసినా, ఆటోమేషన్‌లోని Move to stage స్టెప్ Won చేసినా, కొత్త లీడ్‌ను నేరుగా Won లో జోడించినా కూడా వారు కస్టమర్ అవుతారు.
కొటేషన్ లీడ్‌కు లింక్ అవ్వదు, లీడ్‌పై మీరు రాసిన అంచనా విలువ కూడా కాపీ అవ్వదు.