टप्पे
- लीड उघडा आणि Convert to customer वर क्लिक करा.
- Saathi आधी तोच फोन किंवा ईमेल असलेला ग्राहक शोधतो, आणि नवीन कॉपी बनवण्याऐवजी त्यालाच जोडतो. Number hidden by WhatsApp दिसणारा लीड फक्त ईमेलवरून जुळवला जातो.
- लीड Won मध्ये जातो आणि बटणाच्या जागी हिरवी ग्राहक चिप येते. ग्राहक उघडण्यासाठी त्यावर टॅप करा.
- आता त्या ग्राहकासाठी नेहमीप्रमाणे कोटेशन किंवा बिल बनवा.
हे माहीत असावे
स्टेज बटणांनी लीड Won मध्ये नेल्यानेही तो असाच ग्राहक बनतो.
मोबाइल ॲपमध्ये लीड Won केला, किंवा ऑटोमेशनच्या Move to stage स्टेपने तसे केले, किंवा नवीन लीड थेट Won मध्ये जोडला, तरीही तो ग्राहक बनतो.
कोटेशन लीडशी परत जोडले जात नाही, आणि लीडवर टाकलेली अंदाजे किंमत पुढे कॉपी होत नाही.