ഘട്ടങ്ങൾ
- ലീഡ് തുറന്ന് Convert to customer ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ഇതേ ഫോണോ ഇമെയിലോ ഉള്ള കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ എന്ന് Saathi ആദ്യം നോക്കും; ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാതെ അവരുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യും. Number hidden by WhatsApp ഉള്ള ലീഡിനെ ഇമെയിൽ വെച്ച് മാത്രം നോക്കും.
- ലീഡ് Won-ലേക്ക് മാറും, ബട്ടണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പച്ച കസ്റ്റമർ ചിപ്പ് വരും. കസ്റ്റമറെ തുറക്കാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- ഇനി ആ കസ്റ്റമർക്ക് സാധാരണ പോലെ ക്വട്ടേഷനോ ബില്ലോ ഉണ്ടാക്കുക.
അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
സ്റ്റേജ് ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലീഡിനെ Won-ലേക്ക് മാറ്റിയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറാകും.
മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ലീഡിനെ Won ആക്കിയാലോ, ഓട്ടോമേഷന്റെ Move to stage ഘട്ടം വഴി ആക്കിയാലോ, പുതിയ ലീഡിനെ നേരിട്ട് Won-ൽ ചേർത്താലോ അവരും കസ്റ്റമറാകും.
ക്വട്ടേഷൻ ലീഡുമായി തിരികെ ലിങ്ക് ആകില്ല, ലീഡിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഏകദേശ തുക കോപ്പി ആകില്ല.