مراحل
- لیڈ کھولیں اور Convert to customer پر کلک کریں۔
- Saathi پہلے اسی فون یا ای میل والا گاہک ڈھونڈتا ہے، اور نئی کاپی بنانے کے بجائے اسی سے جوڑ دیتا ہے۔ جس لیڈ پر Number hidden by WhatsApp دکھے وہ صرف ای میل سے ملائی جاتی ہے۔
- لیڈ Won میں چلی جاتی ہے اور بٹن کی جگہ ہرا گاہک چِپ آ جاتا ہے۔ گاہک کھولنے کے لیے اس پر ٹیپ کریں۔
- اب اس گاہک کے لیے معمول کے مطابق کوٹیشن یا بل بنائیں۔
جاننا ضروری ہے
لیڈ کو اس کے اسٹیج بٹنوں سے Won میں لے جانا بھی اسی طرح گاہک بناتا ہے۔
لیڈ کو Won مارک کرنا، چاہے موبائل ایپ میں ہو یا آٹومیشن کے Move to stage قدم سے، یا نئی لیڈ سیدھے Won میں جوڑنا، بھی انہیں گاہک بنا دیتا ہے۔
کوٹیشن واپس لیڈ سے نہیں جڑتی، اور لیڈ پر لکھی اندازاً ویلیو آگے کاپی نہیں ہوتی۔