પગલાં
- લીડ ખોલો અને Convert to customer પર ક્લિક કરો.
- Saathi પહેલાં એ જ ફોન કે ઇમેઇલવાળો ગ્રાહક શોધે છે, અને નવી કોપી બનાવવાને બદલે તેની સાથે જોડે છે. Number hidden by WhatsApp વાળી લીડ ફક્ત ઇમેઇલથી મેળવાય છે.
- લીડ Won માં જાય છે અને બટનની જગ્યાએ લીલી ગ્રાહક ચિપ આવે છે. ગ્રાહક ખોલવા તેના પર ટેપ કરો.
- હવે હંમેશની જેમ એ ગ્રાહક માટે ક્વોટ કે બિલ બનાવો.
જાણવા જેવું
લીડને તેના સ્ટેજ બટનથી Won માં લઈ જાઓ તો પણ તે આ જ રીતે ગ્રાહક બને છે.
લીડને Won કરો, મોબાઇલ એપમાં કે ઓટોમેશનના Move to stage સ્ટેપથી, કે નવી લીડ સીધી Won માં ઉમેરો, તો પણ તે ગ્રાહક બને છે.
ક્વોટ લીડ સાથે પાછું જોડાતું નથી, અને લીડ પર તમે લખેલી અંદાજિત કિંમત ત્યાં કોપી થતી નથી.