ਕਦਮ
- ਲੀਡ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ Convert to customer 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Saathi ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Number hidden by WhatsApp ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਸਿਰਫ਼ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲੀਡ Won ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੀ ਗਾਹਕ ਚਿੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਹਕ ਲਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਟੇਜ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਨੂੰ Won ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੀਡ ਨੂੰ Won ਕਰਨਾ (ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ Move to stage ਕਦਮ ਨਾਲ), ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਸਿੱਧੀ Won ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਅਤੇ ਲੀਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।