चरण
- लीड खोलें और Convert to customer दबाएँ।
- Saathi पहले उसी फ़ोन या ईमेल वाला ग्राहक ढूँढता है और नई कॉपी बनाने के बजाय उसी से जोड़ देता है। Number hidden by WhatsApp दिखाने वाली लीड सिर्फ़ ईमेल से मिलाई जाती है।
- लीड Won हो जाती है और बटन की जगह हरा ग्राहक चिप आ जाता है। उसे दबाकर ग्राहक खोलें।
- अब उस ग्राहक के लिए हमेशा की तरह कोटेशन या बिल बनाएँ।
ध्यान रखें
स्टेज बटन से लीड को Won करने पर भी यह इसी तरह ग्राहक बन जाती है।
मोबाइल ऐप में लीड को Won करने पर, ऑटोमेशन के Move to stage स्टेप से Won होने पर, या नई लीड सीधे Won में जोड़ने पर भी, वह ग्राहक बन जाती है।
कोटेशन लीड से नहीं जुड़ता, और लीड पर लिखी अनुमानित रक़म भी कॉपी नहीं होती।