దశలు
- Leads నుండి లీడ్ తెరవండి. పైన Call, WhatsApp, Convert to customer, Edit ఉంటాయి.
- పేరు కింద ఉన్న బార్‌లో స్టేజ్ నొక్కండి. ఎలా మాట్లాడారో, ఏమి మాట్లాడారో, Next follow-up అడిగే బాక్స్ వస్తుంది (అన్నీ ఐచ్ఛికం), తర్వాత లీడ్ జరుగుతుంది.
- ఇప్పుడున్న స్టేజ్‌నే నొక్కితే అప్‌డేట్ మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. పైప్‌లైన్ పేరు పక్కన Edit stages తో స్టేజ్‌లు మార్చండి. Move to pipeline తో వేరే బోర్డుకు పంపండి.
- Conversation లో చాట్ చదివి జవాబు టైప్ చేయండి. Draft reply తో AI రాస్తుంది; మీరు టైప్ చేశాక అది Improve with AI అయి మీ మాటలను సరిచేస్తుంది. Facebook, Instagram లీడ్లకు వేరే చాట్ ట్యాబ్ ఉంటుంది.
- జరిగింది రాయడానికి Log call / meeting / note వాడండి; కాల్స్, మీటింగ్‌లకు తేదీ, సమయం ఇవ్వండి. అంతా Activity లో కనిపిస్తుంది.
- Tags జోడించండి, Details లో Key date (ఫంక్షన్, విజిట్, రెన్యూవల్) పెట్టండి; ఏం చేయాలో తెలియకపోతే Score with AI లేదా Suggest next step (AI) వాడండి.
తెలుసుకోవాల్సినవి
Summarize పొడవైన WhatsApp సంభాషణను కొన్ని లైన్లలో చెబుతుంది.
ఫోన్ నంబర్ లేని లీడ్‌కు (ఉదా. WhatsApp గ్రూప్) ఇక్కడి నుండి కాల్ లేదా మెసేజ్ చేయలేరు.
New లీడ్‌పై కాల్, మీటింగ్ లేదా నోట్ రాస్తే అది Contacted కు మారుతుంది, స్టేజ్ నొక్కినట్టే; అందుకే Contacted ఆటోమేషన్లు కూడా మొదలవుతాయి.