ਕਦਮ
- Leads ਤੋਂ ਲੀਡ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉੱਪਰ Call, WhatsApp, Convert to customer ਅਤੇ Edit ਹਨ।
- ਨਾਮ ਹੇਠਲੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ Next follow-up (ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ), ਫਿਰ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੀਡ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਲ Edit stages ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। Move to pipeline ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- Conversation ਹੇਠ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ। Draft reply ਨਾਲ AI ਜਵਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ; ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਇਹ Improve with AI ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। Facebook ਅਤੇ Instagram ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਟੈਬ ਹੈ।
- ਜੋ ਹੋਇਆ ਲਿਖਣ ਲਈ Log call / meeting / note ਵਰਤੋ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ Activity ਹੇਠ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
- Tags ਜੋੜੋ, Key date ਪਾਓ (ਇਹ Details ਵਿੱਚ ਹੈ; ਕੋਈ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਿਨਿਊਅਲ), ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ Score with AI ਜਾਂ Suggest next step (AI) ਵਰਤੋ।
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
Summarize ਲੰਮੀ WhatsApp ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲੀਡ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
New ਲੀਡ 'ਤੇ ਕਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਉਹ Contacted ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਲਈ Contacted ਵਾਲੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।