ধাপ
- Leads থেকে একটা লিড খুলুন। ওপরে আছে Call, WhatsApp, Convert to customer আর Edit।
- নামের নিচের বারে একটা স্টেজে ট্যাপ করুন। একটা বক্স জিজ্ঞেস করে কীভাবে কথা হল, কী আলোচনা হল আর Next follow-up (সবই ইচ্ছেমতো), তারপর লিডটা সরিয়ে দেয়।
- শুধু আপডেট সেভ করতে লিড যে স্টেজে আছে সেটাতেই ট্যাপ করুন। পাইপলাইনের নামের পাশের Edit stages দিয়ে স্টেজের নাম বদলান বা যোগ করুন। Move to pipeline এটাকে অন্য বোর্ডে পাঠায়।
- Conversation-এ চ্যাট পড়ুন আর উত্তর লিখুন। Draft reply দিলে AI একটা লিখে দেয়; লিখতে শুরু করলে এটা Improve with AI হয়ে আপনার লেখা ঠিক করে। Facebook আর Instagram লিডের আলাদা চ্যাট ট্যাব থাকে।
- কী হল লিখে রাখতে Log call / meeting / note ব্যবহার করুন, কল আর মিটিংয়ের জন্য তারিখ ও সময় সহ। সবকিছু Activity-তে দেখায়।
- Tags যোগ করুন, একটা Key date দিন (Details-এ; যেমন অনুষ্ঠান, ভিজিট, রিনিউয়াল), আর কী করবেন বুঝতে না পারলে Score with AI বা Suggest next step (AI) ব্যবহার করুন।
জেনে রাখুন
Summarize লম্বা WhatsApp চ্যাটকে কয়েক লাইনে ছোট করে দেয়।
ফোন নম্বর নেই এমন লিডকে (যেমন WhatsApp গ্রুপ) এখান থেকে ফোন বা মেসেজ করা যায় না।
New লিডে কল, মিটিং বা নোট লিখলে সেটা Contacted-এ চলে যায়, স্টেজে ট্যাপ করার মতোই, তাই Contacted-এর অটোমেশনও শুরু হয়।