ଧାପ
- Leadsରୁ ଏକ ଲିଡ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଉପରେ Call, WhatsApp, Convert to customer ଓ Edit ଅଛି।
- ନାମ ତଳର ବାରରେ ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ବକ୍ସ ପଚାରେ କିପରି କଥା ହେଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଓ Next follow-up (ସବୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ), ତା'ପରେ ଲିଡ୍ ଘୁଞ୍ଚାଏ।
- କେବଳ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟେଜ୍ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଇପଲାଇନ୍ ନାମ ପାଖରେ Edit stages ଷ୍ଟେଜର ନାମ ବଦଳାଏ ବା ନୂଆ ଯୋଡ଼େ। Move to pipeline ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡକୁ ନିଏ।
- Conversation ତଳେ ଚାଟ୍ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। Draft reply ଦବାଇଲେ AI ଗୋଟିଏ ଲେଖେ; ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏହା Improve with AI ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ସୁଧାରେ। Facebook ଓ Instagram ଲିଡର ନିଜ ଚାଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଥାଏ।
- କ'ଣ ହେଲା ଲେଖିବାକୁ Log call / meeting / note ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଲ୍ ଓ ମିଟିଂ ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସହ। ସବୁକିଛି Activity ତଳେ ଦେଖାଯାଏ।
- Tags ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଏକ Key date ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ (Detailsରେ — ଏକ ଉତ୍ସବ, ଭିଜିଟ୍ ବା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍), ଓ କ'ଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ Score with AI ବା Suggest next step (AI) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଜାଣିବା ଭଲ
Summarize ଲମ୍ବା WhatsApp ଚାଟକୁ କିଛି ଧାଡ଼ିରେ ଛୋଟ କରେ।
ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନଥିବା ଲିଡ୍, ଯେପରି WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍, ଏଠାରୁ କଲ୍ ବା ମେସେଜ୍ କରିହୁଏ ନାହିଁ।
New ଲିଡରେ କଲ୍, ମିଟିଂ ବା ନୋଟ୍ ଲେଖିଲେ ଏହା Contactedକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟାପ୍ କଲା ଭଳି, ତେଣୁ Contacted ପାଇଁ ଥିବା ଅଟୋମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।