टप्पे
- Leads मधून लीड उघडा. वर Call, WhatsApp, Convert to customer आणि Edit आहेत.
- नावाखालील पट्टीवर स्टेज टॅप करा. एक बॉक्स विचारतो की कसे बोललात, काय चर्चा झाली आणि Next follow-up (सगळे ऐच्छिक), मग लीड पुढे जातो.
- फक्त अपडेट सेव्ह करायला तो आधीच असलेल्या स्टेजवर टॅप करा. पाइपलाइनच्या नावाशेजारचे Edit stages स्टेजचे नाव बदलते किंवा नवीन जोडते. Move to pipeline त्याला दुसऱ्या बोर्डवर नेते.
- Conversation खाली चॅट वाचून उत्तर टाइप करा. Draft reply ने AI उत्तर लिहते; टाइप केल्यावर ते Improve with AI होऊन शब्द सुधारते. Facebook व Instagram लीड्सचा वेगळा चॅट टॅब असतो.
- काय झाले ते लिहायला Log call / meeting / note वापरा, कॉल आणि मीटिंगसाठी तारीख व वेळेसह. सगळे Activity खाली दिसते.
- Tags जोडा, Key date (कार्यक्रम, भेट, रिन्यूअल) Details मध्ये ठरवा, आणि काय करायचे ते कळत नसेल तर Score with AI किंवा Suggest next step (AI) वापरा.
हे माहीत असावे
Summarize लांब WhatsApp चॅट काही ओळींत सांगते.
फोन नंबर नसलेल्या लीडला, जसे WhatsApp ग्रुप, इथून कॉल किंवा मेसेज करता येत नाही.
New लीडवर कॉल, मीटिंग किंवा नोट नोंदवल्यास तो Contacted मध्ये जातो, स्टेज टॅप केल्यासारखेच, म्हणून Contacted चे ऑटोमेशनही सुरू होतात.